de Bernardo Wealth Planning iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-17,808	Cerradas	-USD 810 k	–	89
2023 Q2	USD 810 k	Vender	17,808 -179,676	-91%	-USD 8.22 M	0.32%	41
2023 Q1	USD 9.11 M	Comprar	197,484 +1,983	+1%	+USD 90.8 k	3.91%	9
2022 Q4	USD 8.78 M	Comprar	195,501 +15,659	+9%	+USD 700 k	4.11%	8
2022 Q3	USD 7.8 M	Comprar	179,842 +1,636	+0.9%	+USD 76.3 k	4.42%	6
2022 Q2	USD 8.34 M	Vender	178,206 -5,216	-3%	-USD 248 k	4.77%	6
2022 Q1	USD 9.1 M	Comprar	183,422 +26,597	+17%	+USD 1.36 M	4.52%	5
2021 Q4	USD 8.3 M	Comprar	156,825 +8,542	+6%	+USD 453 k	4.05%	5
2021 Q3	USD 7.89 M	Comprar	148,283 +46	+0%	+USD 2.47 k	4.59%	5
2021 Q2	USD 7.93 M	Comprar	148,237 +143,842	+3,273%	+USD 7.64 M	4.76%	5
2021 Q1	USD 231 k	Comprar	+4,395	Nuevas	+USD 236 k	0.15%	67

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en IUSB: resumen de T3 2023

Bernardo Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en T3 2023, liquidando una posición de 17,808 acciones por un valor estimado de USD 810 k.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IUSB en T1 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 9.11 M en T1 2023. Al cierre de T3 2023, 544 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

Bernardo Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Bernardo Wealth Planning vendió 17,808 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 810 k.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T1 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de Bernardo Wealth Planning en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 9.11 M en T1 2023.
Al cierre de T3 2023, 544 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2023, presentado el 30 oct 2023.