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Bernardo Wealth Planning의 iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 IUSB 주식 상세 정보 IUSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		– 매도
-17,808
청산됨 -US$81만 – 89
2023
Q2 		US$81만 매도
17,808
-179,676
-91% -US$822만 0.32% 41
2023
Q1 		US$911만 매수
197,484
+1,983
+1% +US$9.08만 3.91% 9
2022
Q4 		US$878만 매수
195,501
+15,659
+9% +US$70만 4.11% 8
2022
Q3 		US$780만 매수
179,842
+1,636
+0.9% +US$7.63만 4.42% 6
2022
Q2 		US$834만 매도
178,206
-5,216
-3% -US$24.8만 4.77% 6
2022
Q1 		US$910만 매수
183,422
+26,597
+17% +US$136만 4.52% 5
2021
Q4 		US$830만 매수
156,825
+8,542
+6% +US$45.3만 4.05% 5
2021
Q3 		US$789만 매수
148,283
+46
+0% +US$2.47천 4.59% 5
2021
Q2 		US$793만 매수
148,237
+143,842
+3,273% +US$764만 4.76% 5
2021
Q1 		US$23.1만 매수
+4,395
신규 +US$23.6만 0.15% 67

IUSB 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 IUSB 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning 측은 2023년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) 주식을 전량 매도해 17,808주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$81만 규모로 추정돼요.

Bernardo Wealth Planning의 경우, 2021년 1분기에 IUSB 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$911만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 544개가 2023년 3분기 기준으로 IUSB 주식을 보유하고 있어요.

  • Bernardo Wealth Planning 측은 분기 중 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 3분기에 Bernardo Wealth Planning 측이 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식 17,808주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$81만 규모예요.
  • Bernardo Wealth Planning의 경우, 2021년 1분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요.
  • Bernardo Wealth Planning의 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$911만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 544개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식을 보유했어요.

2023년 10월 30일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.