Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 630 mil Comprar
4.630
+2.318
+100% +US$ 335 mil 0,05% 106
2026
Q2 		US$ 343 mil Comprar
2.312
+385
+20% +US$ 52,8 mil 0,06% 101
2026
Q1 		US$ 240 mil Manter
1.927
– – 0,05% 110
2025
Q4 		US$ 232 mil Manter
1.927
– – 0,04% 116
2025
Q3 		US$ 229 mil Vender
1.927
-31
-2% -US$ 3,56 mil 0,04% 114
2025
Q2 		US$ 214 mil Vender
1.958
-213
-10% -US$ 22 mil 0,05% 114
2025
Q1 		US$ 227 mil Vender
2.171
-111
-5% -US$ 12,5 mil 0,05% 105
2024
Q4 		US$ 258 mil Comprar
2.282
+212
+10% +US$ 25,3 mil 0,06% 98
2024
Q3 		US$ 245 mil Vender
2.070
-68
-3% -US$ 7,68 mil 0,06% 100
2024
Q2 		US$ 228 mil Vender
2.138
-153
-7% -US$ 16,4 mil 0,06% 92
2024
Q1 		US$ 253 mil Comprar
2.291
+6
+0,3% +US$ 637 0,07% 86
2023
Q4 		US$ 247 mil Vender
2.285
-147
-6% -US$ 14,2 mil 0,08% 77
2023
Q3 		US$ 229 mil Comprar
2.432
+189
+8% +US$ 18,9 mil 0,09% 75
2023
Q2 		US$ 224 mil Vender
2.243
-46
-2% -US$ 4,38 mil 0,09% 78
2023
Q1 		US$ 221 mil Vender
2.289
-186
-8% -US$ 18,6 mil 0,1% 79
2022
Q4 		US$ 234 mil Vender
2.475
-15
-0,6% -US$ 1,44 mil 0,11% 77
2022
Q3 		US$ 229 mil Vender
2.490
-217
-8% -US$ 21,1 mil 0,13% 75
2022
Q2 		US$ 250 mil Vender
2.707
-2.187
-45% -US$ 217 mil 0,14% 70
2022
Q1 		US$ 528 mil Comprar
4.894
+1.503
+44% +US$ 162 mil 0,26% 47
2021
Q4 		US$ 388 mil Vender
3.391
-50
-1% -US$ 5,7 mil 0,19% 56
2021
Q3 		US$ 375 mil Comprar
3.441
+75
+2% +US$ 8,26 mil 0,22% 54
2021
Q2 		US$ 380 mil Comprar
3.366
+209
+7% +US$ 23,3 mil 0,23% 52
2021
Q1 		US$ 342 mil Vender
3.157
-3.249
-51% -US$ 340 mil 0,22% 55
2020
Q4 		US$ 588 mil Comprar
6.406
+337
+6% +US$ 27,7 mil 0,23% 87
2020
Q3 		US$ 426 mil Comprar
6.069
+1.004
+20% +US$ 72 mil 0,19% 93
2020
Q2 		US$ 345 mil Vender
5.065
-4.307
-46% -US$ 272 mil 0,19% 103
2020
Q1 		US$ 525 mil Comprar
9.372
+17
+0,2% +US$ 1,27 mil 0,36% 68
2019
Q4 		US$ 784 mil Comprar
9.355
+1
+0% +US$ 80 0,48% 46
2019
Q3 		US$ 728 mil Vender
9.354
-483
-5% -US$ 37,4 mil 0,53% 44
2019
Q2 		US$ 770 mil Vender
9.837
-1.017
-9% -US$ 79 mil 0,6% 40
2019
Q1 		US$ 837 mil Vender
10.854
-386
-3% -US$ 29,6 mil 0,66% 37
2018
Q4 		US$ 779 mil Comprar
+11.240
Nova +US$ 869 mil 0,69% 36

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em IJR no T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentou sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 100% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 335 mil em ações e elevando a posição para 4.630 ações, avaliadas em US$ 630 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 106.

Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em IJR no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 837 mil em T1 2019. 2.562 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 4.630 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 630 mil.
  • Bernardo Wealth Planning comprou 2.318 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 335 mil.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 0,05% da carteira de Bernardo Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 106.
  • Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Bernardo Wealth Planning atingiu o pico de US$ 837 mil em T1 2019.
  • 2.562 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.