Bernardo Wealth Planning
IJR-Symbol

Bernardo Wealth Plannings iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		630.002 $ Kaufen
4.630
+2.318
+100 % +335.436 $ 0,05 % 106
2026
Q2 		342.967 $ Kaufen
2.312
+385
+20 % +52.836 $ 0,06 % 101
2026
Q1 		239.607 $ Halten
1.927
– – 0,05 % 110
2025
Q4 		231.647 $ Halten
1.927
– – 0,04 % 116
2025
Q3 		229.045 $ Verkaufen
1.927
-31
-2 % -3.565 $ 0,04 % 114
2025
Q2 		214.000 $ Verkaufen
1.958
-213
-10 % -22.018 $ 0,05 % 114
2025
Q1 		227.000 $ Verkaufen
2.171
-111
-5 % -12.526 $ 0,05 % 105
2024
Q4 		258.105 $ Kaufen
2.282
+212
+10 % +25.328 $ 0,06 % 98
2024
Q3 		245.000 $ Verkaufen
2.070
-68
-3 % -7.682 $ 0,06 % 100
2024
Q2 		228.092 $ Verkaufen
2.138
-153
-7 % -16.369 $ 0,06 % 92
2024
Q1 		253.218 $ Kaufen
2.291
+6
+0,3 % +637 $ 0,07 % 86
2023
Q4 		247.333 $ Verkaufen
2.285
-147
-6 % -14.167 $ 0,08 % 77
2023
Q3 		229.425 $ Kaufen
2.432
+189
+8 % +18.881 $ 0,09 % 75
2023
Q2 		223.530 $ Verkaufen
2.243
-46
-2 % -4.380 $ 0,09 % 78
2023
Q1 		221.382 $ Verkaufen
2.289
-186
-8 % -18.595 $ 0,1 % 79
2022
Q4 		234.292 $ Verkaufen
2.475
-15
-0,6 % -1.439 $ 0,11 % 77
2022
Q3 		229.000 $ Verkaufen
2.490
-217
-8 % -21.078 $ 0,13 % 75
2022
Q2 		250.000 $ Verkaufen
2.707
-2.187
-45 % -217.497 $ 0,14 % 70
2022
Q1 		528.000 $ Kaufen
4.894
+1.503
+44 % +162.192 $ 0,26 % 47
2021
Q4 		388.000 $ Verkaufen
3.391
-50
-1 % -5.698 $ 0,19 % 56
2021
Q3 		375.000 $ Kaufen
3.441
+75
+2 % +8.258 $ 0,22 % 54
2021
Q2 		380.000 $ Kaufen
3.366
+209
+7 % +23.312 $ 0,23 % 52
2021
Q1 		342.000 $ Verkaufen
3.157
-3.249
-51 % -340.088 $ 0,22 % 55
2020
Q4 		588.000 $ Kaufen
6.406
+337
+6 % +27.687 $ 0,23 % 87
2020
Q3 		426.000 $ Kaufen
6.069
+1.004
+20 % +71.954 $ 0,19 % 93
2020
Q2 		345.000 $ Verkaufen
5.065
-4.307
-46 % -271.920 $ 0,19 % 103
2020
Q1 		525.000 $ Kaufen
9.372
+17
+0,2 % +1.266 $ 0,36 % 68
2019
Q4 		784.000 $ Kaufen
9.355
+1
+0 % +80 $ 0,48 % 46
2019
Q3 		728.000 $ Verkaufen
9.354
-483
-5 % -37.402 $ 0,53 % 44
2019
Q2 		770.000 $ Verkaufen
9.837
-1.017
-9 % -78.951 $ 0,6 % 40
2019
Q1 		837.000 $ Verkaufen
10.854
-386
-3 % -29.642 $ 0,66 % 37
2018
Q4 		779.000 $ Kaufen
+11.240
Neu +868.688 $ 0,69 % 36

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas 18,4 Mrd. $ AUM 14,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama 16,4 Mrd. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,2 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q3 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 335.436 $ und erhöhte die Position damit auf 4.630 Aktien im Wert von 630.002 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #106.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 837.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.975 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 4.630 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 630.002 $.
  • Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 2.318 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 335.436 $.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 106.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Bernardo Wealth Planning in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q1 2019 mit 837.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.975 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .