Bernardo Wealth Planningの iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $63万 | 買う |
4,630
+2,318
| +100% | +$33.5万 | 0.05% | 106 |
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2026
Q2 | $34.3万 | 買う |
2,312
+385
| +20% | +$5.28万 | 0.06% | 101 |
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2026
Q1 | $24万 | 保有する |
1,927
| – | – | 0.05% | 110 |
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2025
Q4 | $23.2万 | 保有する |
1,927
| – | – | 0.04% | 116 |
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2025
Q3 | $22.9万 | 売却 |
1,927
-31
| -2% | -$3,565 | 0.04% | 114 |
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2025
Q2 | $21.4万 | 売却 |
1,958
-213
| -10% | -$2.2万 | 0.05% | 114 |
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2025
Q1 | $22.7万 | 売却 |
2,171
-111
| -5% | -$1.25万 | 0.05% | 105 |
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2024
Q4 | $25.8万 | 買う |
2,282
+212
| +10% | +$2.53万 | 0.06% | 98 |
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2024
Q3 | $24.5万 | 売却 |
2,070
-68
| -3% | -$7,682 | 0.06% | 100 |
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2024
Q2 | $22.8万 | 売却 |
2,138
-153
| -7% | -$1.64万 | 0.06% | 92 |
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2024
Q1 | $25.3万 | 買う |
2,291
+6
| +0.3% | +$637 | 0.07% | 86 |
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2023
Q4 | $24.7万 | 売却 |
2,285
-147
| -6% | -$1.42万 | 0.08% | 77 |
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2023
Q3 | $22.9万 | 買う |
2,432
+189
| +8% | +$1.89万 | 0.09% | 75 |
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2023
Q2 | $22.4万 | 売却 |
2,243
-46
| -2% | -$4,380 | 0.09% | 78 |
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2023
Q1 | $22.1万 | 売却 |
2,289
-186
| -8% | -$1.86万 | 0.1% | 79 |
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2022
Q4 | $23.4万 | 売却 |
2,475
-15
| -0.6% | -$1,439 | 0.11% | 77 |
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2022
Q3 | $22.9万 | 売却 |
2,490
-217
| -8% | -$2.11万 | 0.13% | 75 |
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2022
Q2 | $25万 | 売却 |
2,707
-2,187
| -45% | -$21.7万 | 0.14% | 70 |
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2022
Q1 | $52.8万 | 買う |
4,894
+1,503
| +44% | +$16.2万 | 0.26% | 47 |
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2021
Q4 | $38.8万 | 売却 |
3,391
-50
| -1% | -$5,698 | 0.19% | 56 |
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2021
Q3 | $37.5万 | 買う |
3,441
+75
| +2% | +$8,258 | 0.22% | 54 |
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2021
Q2 | $38万 | 買う |
3,366
+209
| +7% | +$2.33万 | 0.23% | 52 |
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2021
Q1 | $34.2万 | 売却 |
3,157
-3,249
| -51% | -$34万 | 0.22% | 55 |
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2020
Q4 | $58.8万 | 買う |
6,406
+337
| +6% | +$2.77万 | 0.23% | 87 |
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2020
Q3 | $42.6万 | 買う |
6,069
+1,004
| +20% | +$7.2万 | 0.19% | 93 |
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2020
Q2 | $34.5万 | 売却 |
5,065
-4,307
| -46% | -$27.2万 | 0.19% | 103 |
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2020
Q1 | $52.5万 | 買う |
9,372
+17
| +0.2% | +$1,266 | 0.36% | 68 |
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2019
Q4 | $78.4万 | 買う |
9,355
+1
| +0% | +$80 | 0.48% | 46 |
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2019
Q3 | $72.8万 | 売却 |
9,354
-483
| -5% | -$3.74万 | 0.53% | 44 |
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2019
Q2 | $77万 | 売却 |
9,837
-1,017
| -9% | -$7.9万 | 0.6% | 40 |
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2019
Q1 | $83.7万 | 売却 |
10,854
-386
| -3% | -$2.96万 | 0.66% | 37 |
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2018
Q4 | $77.9万 | 買う |
+11,240
| 新規 | +$86.9万 | 0.69% | 36 |
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IJRを保有するその他のファンド
Bernardo Wealth PlanningのIJR保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Bernardo Wealth PlanningはiShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)の保有株数を100%増やしました。推定$33.5万相当を買い増し、保有株数は合計4,630株、評価額は$63万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #106 です。
Bernardo Wealth Planningは2018年第4四半期にIJRの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第1四半期に$83.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,562本のファンドが、2026年第3四半期時点でIJRを保有しています。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P Small-Cap ETFを4,630株保有しており、その評価額は$63万でした。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFを2,318株購入しました。推定購入額は$33.5万です。
- 2026年第3四半期に、Bernardo Wealth Planningのポートフォリオに占めるiShares Core S&P Small-Cap ETFの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第106位でした。
- Bernardo Wealth Planningは2018年第4四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Bernardo Wealth PlanningのiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額は、2019年第1四半期に$83.7万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,562のファンドがiShares Core S&P Small-Cap ETFを保有していました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のBernardo Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。