Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 630 k Comprar
4,630
+2,318
+100% +USD 335 k 0.05% 106
2026
Q2 		USD 343 k Comprar
2,312
+385
+20% +USD 52.8 k 0.06% 101
2026
Q1 		USD 240 k Mantener
1,927
– – 0.05% 110
2025
Q4 		USD 232 k Mantener
1,927
– – 0.04% 116
2025
Q3 		USD 229 k Vender
1,927
-31
-2% -USD 3.56 k 0.04% 114
2025
Q2 		USD 214 k Vender
1,958
-213
-10% -USD 22 k 0.05% 114
2025
Q1 		USD 227 k Vender
2,171
-111
-5% -USD 12.5 k 0.05% 105
2024
Q4 		USD 258 k Comprar
2,282
+212
+10% +USD 25.3 k 0.06% 98
2024
Q3 		USD 245 k Vender
2,070
-68
-3% -USD 7.68 k 0.06% 100
2024
Q2 		USD 228 k Vender
2,138
-153
-7% -USD 16.4 k 0.06% 92
2024
Q1 		USD 253 k Comprar
2,291
+6
+0.3% +USD 637 0.07% 86
2023
Q4 		USD 247 k Vender
2,285
-147
-6% -USD 14.2 k 0.08% 77
2023
Q3 		USD 229 k Comprar
2,432
+189
+8% +USD 18.9 k 0.09% 75
2023
Q2 		USD 224 k Vender
2,243
-46
-2% -USD 4.38 k 0.09% 78
2023
Q1 		USD 221 k Vender
2,289
-186
-8% -USD 18.6 k 0.1% 79
2022
Q4 		USD 234 k Vender
2,475
-15
-0.6% -USD 1.44 k 0.11% 77
2022
Q3 		USD 229 k Vender
2,490
-217
-8% -USD 21.1 k 0.13% 75
2022
Q2 		USD 250 k Vender
2,707
-2,187
-45% -USD 217 k 0.14% 70
2022
Q1 		USD 528 k Comprar
4,894
+1,503
+44% +USD 162 k 0.26% 47
2021
Q4 		USD 388 k Vender
3,391
-50
-1% -USD 5.7 k 0.19% 56
2021
Q3 		USD 375 k Comprar
3,441
+75
+2% +USD 8.26 k 0.22% 54
2021
Q2 		USD 380 k Comprar
3,366
+209
+7% +USD 23.3 k 0.23% 52
2021
Q1 		USD 342 k Vender
3,157
-3,249
-51% -USD 340 k 0.22% 55
2020
Q4 		USD 588 k Comprar
6,406
+337
+6% +USD 27.7 k 0.23% 87
2020
Q3 		USD 426 k Comprar
6,069
+1,004
+20% +USD 72 k 0.19% 93
2020
Q2 		USD 345 k Vender
5,065
-4,307
-46% -USD 272 k 0.19% 103
2020
Q1 		USD 525 k Comprar
9,372
+17
+0.2% +USD 1.27 k 0.36% 68
2019
Q4 		USD 784 k Comprar
9,355
+1
+0% +USD 80 0.48% 46
2019
Q3 		USD 728 k Vender
9,354
-483
-5% -USD 37.4 k 0.53% 44
2019
Q2 		USD 770 k Vender
9,837
-1,017
-9% -USD 79 k 0.6% 40
2019
Q1 		USD 837 k Vender
10,854
-386
-3% -USD 29.6 k 0.66% 37
2018
Q4 		USD 779 k Comprar
+11,240
Nuevas +USD 869 k 0.69% 36

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en IJR: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 100% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 335 k y elevar la posición a 4,630 acciones con un valor de USD 630 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #106.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 837 k en T1 2019. Al cierre de T3 2026, 2,562 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 4,630 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 630 k.
  • Bernardo Wealth Planning compró 2,318 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 335 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 106.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bernardo Wealth Planning en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 837 k en T1 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 2,562 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.