de Beam Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Beam Wealth Advisors Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,38 mi	Vender	11.150 -124	-1%	-US$ 35,5 mil	0,75%	35
2026 Q1	US$ 2,95 mi	Vender	11.274 -1.680	-13%	-US$ 455 mil	0,74%	37
2025 Q4	US$ 3,34 mi	Vender	12.954 -504	-4%	-US$ 129 mil	0,92%	25
2025 Q3	US$ 3,42 mi	Vender	13.458 -3.312	-20%	-US$ 821 mil	0,93%	28
2025 Q2	US$ 3,97 mi	Vender	16.770 -1.054	-6%	-US$ 235 mil	1,18%	17
2025 Q1	US$ 3,95 mi	Comprar	17.824 +1.343	+8%	+US$ 321 mil	1,33%	17
2024 Q4	US$ 3,96 mi	Vender	16.481 -21	-0,1%	-US$ 5,17 mil	1,25%	19
2024 Q3	US$ 3,91 mi	Comprar	16.502 +3.516	+27%	+US$ 799 mil	1,19%	18
2024 Q2	US$ 2,83 mi	Comprar	12.986 +12.106	+1.376%	+US$ 2,66 mi	0,94%	25
2024 Q1	US$ 201 mil	Comprar	+880	Nova	+US$ 189 mil	0,12%	109
2021 Q4	–	Vender	-3.876	Encerrada	-US$ 847 mil	–	140
2021 Q3	US$ 847 mil	Vender	3.876 -374	-9%	-US$ 83,1 mil	0,73%	45
2021 Q2	US$ 957 mil	Comprar	4.250 +318	+8%	+US$ 70,5 mil	0,83%	40
2021 Q1	US$ 842 mil	Comprar	3.932 +278	+8%	+US$ 58,6 mil	0,75%	46
2020 Q4	US$ 711 mil	Comprar	3.654 +168	+5%	+US$ 29,6 mil	0,67%	53
2020 Q3	US$ 536 mil	Vender	3.486 -37	-1%	-US$ 5,68 mil	0,5%	61
2020 Q2	US$ 519 mil	Comprar	3.523 +157	+5%	+US$ 21,1 mil	0,52%	61
2020 Q1	US$ 389 mil	Comprar	3.366 +192	+6%	+US$ 28,9 mil	0,39%	80
2019 Q4	US$ 526 mil	Comprar	+3.174	Nova	+US$ 506 mil	0,49%	63

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beam Wealth Advisors em VB no T2 2026

Beam Wealth Advisors reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 1,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 35,5 mil e ficando com 11.150 ações avaliadas em US$ 3,38 mi. A posição representa 0,75% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Beam Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2019 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,97 mi em T2 2025. 2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beam Wealth Advisors detinha 11.150 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 3,38 mi.
Beam Wealth Advisors vendeu 124 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 35,5 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,75% da carteira de Beam Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 35.
Beam Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Beam Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 3,97 mi em T2 2025.
2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beam Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.