de Beam Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beam Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.38 M	Vender	11,150 -124	-1%	-USD 35.5 k	0.75%	35
2026 Q1	USD 2.95 M	Vender	11,274 -1,680	-13%	-USD 455 k	0.74%	37
2025 Q4	USD 3.34 M	Vender	12,954 -504	-4%	-USD 129 k	0.92%	25
2025 Q3	USD 3.42 M	Vender	13,458 -3,312	-20%	-USD 821 k	0.93%	28
2025 Q2	USD 3.97 M	Vender	16,770 -1,054	-6%	-USD 235 k	1.18%	17
2025 Q1	USD 3.95 M	Comprar	17,824 +1,343	+8%	+USD 321 k	1.33%	17
2024 Q4	USD 3.96 M	Vender	16,481 -21	-0.1%	-USD 5.17 k	1.25%	19
2024 Q3	USD 3.91 M	Comprar	16,502 +3,516	+27%	+USD 799 k	1.19%	18
2024 Q2	USD 2.83 M	Comprar	12,986 +12,106	+1,376%	+USD 2.66 M	0.94%	25
2024 Q1	USD 201 k	Comprar	+880	Nuevas	+USD 189 k	0.12%	109
2021 Q4	–	Vender	-3,876	Cerradas	-USD 847 k	–	140
2021 Q3	USD 847 k	Vender	3,876 -374	-9%	-USD 83.1 k	0.73%	45
2021 Q2	USD 957 k	Comprar	4,250 +318	+8%	+USD 70.5 k	0.83%	40
2021 Q1	USD 842 k	Comprar	3,932 +278	+8%	+USD 58.6 k	0.75%	46
2020 Q4	USD 711 k	Comprar	3,654 +168	+5%	+USD 29.6 k	0.67%	53
2020 Q3	USD 536 k	Vender	3,486 -37	-1%	-USD 5.68 k	0.5%	61
2020 Q2	USD 519 k	Comprar	3,523 +157	+5%	+USD 21.1 k	0.52%	61
2020 Q1	USD 389 k	Comprar	3,366 +192	+6%	+USD 28.9 k	0.39%	80
2019 Q4	USD 526 k	Comprar	+3,174	Nuevas	+USD 506 k	0.49%	63

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beam Wealth Advisors en VB: resumen de T2 2026

Beam Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 35.5 k, y conservó 11,150 acciones valuadas en USD 3.38 M. La posición representa 0.75% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Beam Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T4 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.97 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Beam Wealth Advisors tenía 11,150 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 3.38 M.
Beam Wealth Advisors vendió 124 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 35.5 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.75% de la cartera de Beam Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 35.
Beam Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Beam Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.97 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beam Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.