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Beam Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Beam Wealth Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$338만 매도
11,150
-124
-1% -US$3.55만 0.75% 35
2026
Q1 		US$295만 매도
11,274
-1,680
-13% -US$45.5만 0.74% 37
2025
Q4 		US$334만 매도
12,954
-504
-4% -US$12.9만 0.92% 25
2025
Q3 		US$342만 매도
13,458
-3,312
-20% -US$82.1만 0.93% 28
2025
Q2 		US$397만 매도
16,770
-1,054
-6% -US$23.5만 1.18% 17
2025
Q1 		US$395만 매수
17,824
+1,343
+8% +US$32.1만 1.33% 17
2024
Q4 		US$396만 매도
16,481
-21
-0.1% -US$5.17천 1.25% 19
2024
Q3 		US$391만 매수
16,502
+3,516
+27% +US$79.9만 1.19% 18
2024
Q2 		US$283만 매수
12,986
+12,106
+1,376% +US$266만 0.94% 25
2024
Q1 		US$20.1만 매수
+880
신규 +US$18.9만 0.12% 109
2021
Q4 		– 매도
-3,876
청산됨 -US$84.7만 – 140
2021
Q3 		US$84.7만 매도
3,876
-374
-9% -US$8.31만 0.73% 45
2021
Q2 		US$95.7만 매수
4,250
+318
+8% +US$7.05만 0.83% 40
2021
Q1 		US$84.2만 매수
3,932
+278
+8% +US$5.86만 0.75% 46
2020
Q4 		US$71.1만 매수
3,654
+168
+5% +US$2.96만 0.67% 53
2020
Q3 		US$53.6만 매도
3,486
-37
-1% -US$5.68천 0.5% 61
2020
Q2 		US$51.9만 매수
3,523
+157
+5% +US$2.11만 0.52% 61
2020
Q1 		US$38.9만 매수
3,366
+192
+6% +US$2.89만 0.39% 80
2019
Q4 		US$52.6만 매수
+3,174
신규 +US$50.6만 0.49% 63

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Beam Wealth Advisors의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Beam Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 1.1% 줄였어요. 약 US$3.55만 규모를 매도해, 현재 US$338만 상당의 11,150주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.75%이고, 순위는 #35예요.

Beam Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$397만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Beam Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$338만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 11,150주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Beam Wealth Advisors 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 124주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.55만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Beam Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.75%였으며, 보유 종목 순위는 #35위였습니다.
  • Beam Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Beam Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$397만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 28일에 제출된 Beam Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.