Beacon Pointe Advisors
ícone de SCHZ

de Beacon Pointe Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Pointe Advisors Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 10,6 mi Comprar
458.444
+16.060
+4% +US$ 372 mil 0,05% 327
2026
Q1 		US$ 10,3 mi Comprar
442.384
+68.147
+18% +US$ 1,59 mi 0,05% 310
2025
Q4 		US$ 8,75 mi Vender
374.237
-18.901
-5% -US$ 444 mil 0,06% 279
2025
Q3 		US$ 9,23 mi Vender
393.138
-22.271
-5% -US$ 517 mil 0,08% 240
2025
Q2 		US$ 9,7 mi Vender
415.409
-2.276
-0,5% -US$ 52,2 mil 0,1% 182
2025
Q1 		US$ 9,7 mi Vender
417.685
-4.261
-1% -US$ 97,6 mil 0,11% 175
2024
Q4 		US$ 9,6 mi Vender
421.946
-9.742
-2% -US$ 225 mil 0,11% 175
2024
Q3 		US$ 10,3 mi Comprar
431.688
+32.926
+8% +US$ 771 mil 0,12% 160
2024
Q2 		US$ 9,09 mi Comprar
398.762
+84.254
+27% +US$ 1,91 mi 0,11% 173
2024
Q1 		US$ 7,23 mi Comprar
314.508
+8.060
+3% +US$ 185 mil 0,08% 221
2023
Q4 		US$ 7,14 mi Vender
306.448
-47.110
-13% -US$ 1,05 mi 0,09% 212
2023
Q3 		US$ 7,82 mi Comprar
353.558
+9.214
+3% +US$ 209 mil 0,1% 189
2023
Q2 		US$ 7,95 mi Vender
344.344
-210.882
-38% -US$ 4,91 mi 0,13% 152
2023
Q1 		US$ 13 mi Comprar
555.226
+157.544
+40% +US$ 3,67 mi 0,22% 106
2022
Q4 		US$ 9,08 mi Vender
397.682
-20.954
-5% -US$ 477 mil 0,18% 128
2022
Q3 		US$ 9,49 mi Vender
418.636
-20.326
-5% -US$ 484 mil 0,21% 109
2022
Q2 		US$ 10,5 mi Vender
438.962
-23.782
-5% -US$ 576 mil 0,22% 105
2022
Q1 		US$ 11,7 mi Comprar
462.744
+213.264
+85% +US$ 5,54 mi 0,16% 137
2021
Q4 		US$ 6,72 mi Vender
249.480
-10.922
-4% -US$ 295 mil 0,18% 119
2021
Q3 		US$ 7,06 mi Vender
260.402
-3.826
-1% -US$ 105 mil 0,17% 136
2021
Q2 		US$ 7,21 mi Vender
264.228
-3.924
-1% -US$ 106 mil 0,26% 98
2021
Q1 		US$ 7,23 mi Comprar
268.152
+6.340
+2% +US$ 174 mil 0,44% 55
2020
Q4 		US$ 7,34 mi Vender
261.812
-14.502
-5% -US$ 406 mil 0,5% 48
2020
Q3 		US$ 7,76 mi Comprar
276.314
+18.568
+7% +US$ 524 mil 0,75% 31
2020
Q2 		US$ 7,25 mi Comprar
257.746
+193.766
+303% +US$ 5,39 mi 0,73% 34
2020
Q1 		US$ 1,73 mi Comprar
63.980
+26.266
+70% +US$ 709 mil 0,28% 77
2019
Q4 		US$ 1,01 mi Comprar
37.714
+5.636
+18% +US$ 151 mil 0,31% 70
2019
Q3 		US$ 866 mil Vender
32.078
-1.612
-5% -US$ 43,1 mil 0,37% 62
2019
Q2 		US$ 891 mil Comprar
33.690
+7.944
+31% +US$ 207 mil 0,33% 79
2019
Q1 		US$ 670 mil Vender
25.746
-774
-3% -US$ 19,7 mil 0,25% 98
2018
Q4 		US$ 673 mil Comprar
+26.520
Nova +US$ 662 mil 0,41% 70

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,25 bi 8,34% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,19 bi 9,66% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Pointe Advisors em SCHZ no T2 2026

Beacon Pointe Advisors aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 3,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 372 mil em ações e elevando a posição para 458.444 ações, avaliadas em US$ 10,6 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 327.

Beacon Pointe Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13 mi em T1 2023. 676 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Beacon Pointe Advisors detinha 458.444 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 10,6 mi.
  • Beacon Pointe Advisors comprou 16.060 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 372 mil.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,05% da carteira de Beacon Pointe Advisors em T2 2026, sua posição nº 327.
  • Beacon Pointe Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Beacon Pointe Advisors atingiu o pico de US$ 13 mi em T1 2023.
  • 676 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Pointe Advisors referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.