Beacon Pointe Advisors
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de Beacon Pointe Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Pointe Advisors Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.6 M Comprar
458,444
+16,060
+4% +USD 372 k 0.05% 327
2026
Q1 		USD 10.3 M Comprar
442,384
+68,147
+18% +USD 1.59 M 0.05% 310
2025
Q4 		USD 8.75 M Vender
374,237
-18,901
-5% -USD 444 k 0.06% 279
2025
Q3 		USD 9.23 M Vender
393,138
-22,271
-5% -USD 517 k 0.08% 240
2025
Q2 		USD 9.7 M Vender
415,409
-2,276
-0.5% -USD 52.2 k 0.1% 182
2025
Q1 		USD 9.7 M Vender
417,685
-4,261
-1% -USD 97.6 k 0.11% 175
2024
Q4 		USD 9.6 M Vender
421,946
-9,742
-2% -USD 225 k 0.11% 175
2024
Q3 		USD 10.3 M Comprar
431,688
+32,926
+8% +USD 771 k 0.12% 160
2024
Q2 		USD 9.09 M Comprar
398,762
+84,254
+27% +USD 1.91 M 0.11% 173
2024
Q1 		USD 7.23 M Comprar
314,508
+8,060
+3% +USD 185 k 0.08% 221
2023
Q4 		USD 7.14 M Vender
306,448
-47,110
-13% -USD 1.05 M 0.09% 212
2023
Q3 		USD 7.82 M Comprar
353,558
+9,214
+3% +USD 209 k 0.1% 189
2023
Q2 		USD 7.95 M Vender
344,344
-210,882
-38% -USD 4.91 M 0.13% 152
2023
Q1 		USD 13 M Comprar
555,226
+157,544
+40% +USD 3.67 M 0.22% 106
2022
Q4 		USD 9.08 M Vender
397,682
-20,954
-5% -USD 477 k 0.18% 128
2022
Q3 		USD 9.49 M Vender
418,636
-20,326
-5% -USD 484 k 0.21% 109
2022
Q2 		USD 10.5 M Vender
438,962
-23,782
-5% -USD 576 k 0.22% 105
2022
Q1 		USD 11.7 M Comprar
462,744
+213,264
+85% +USD 5.54 M 0.16% 137
2021
Q4 		USD 6.72 M Vender
249,480
-10,922
-4% -USD 295 k 0.18% 119
2021
Q3 		USD 7.06 M Vender
260,402
-3,826
-1% -USD 105 k 0.17% 136
2021
Q2 		USD 7.21 M Vender
264,228
-3,924
-1% -USD 106 k 0.26% 98
2021
Q1 		USD 7.23 M Comprar
268,152
+6,340
+2% +USD 174 k 0.44% 55
2020
Q4 		USD 7.34 M Vender
261,812
-14,502
-5% -USD 406 k 0.5% 48
2020
Q3 		USD 7.76 M Comprar
276,314
+18,568
+7% +USD 524 k 0.75% 31
2020
Q2 		USD 7.25 M Comprar
257,746
+193,766
+303% +USD 5.39 M 0.73% 34
2020
Q1 		USD 1.73 M Comprar
63,980
+26,266
+70% +USD 709 k 0.28% 77
2019
Q4 		USD 1.01 M Comprar
37,714
+5,636
+18% +USD 151 k 0.31% 70
2019
Q3 		USD 866 k Vender
32,078
-1,612
-5% -USD 43.1 k 0.37% 62
2019
Q2 		USD 891 k Comprar
33,690
+7,944
+31% +USD 207 k 0.33% 79
2019
Q1 		USD 670 k Vender
25,746
-774
-3% -USD 19.7 k 0.25% 98
2018
Q4 		USD 673 k Comprar
+26,520
Nuevas +USD 662 k 0.41% 70

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1249 M 8.34% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1189 M 9.66% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Pointe Advisors en SCHZ: resumen de T2 2026

Beacon Pointe Advisors aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 3.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 372 k y elevar la posición a 458,444 acciones con un valor de USD 10.6 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #327.

Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 676 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T2 2026, Beacon Pointe Advisors tenía 458,444 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 10.6 M.
  • Beacon Pointe Advisors compró 16,060 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 372 k.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.05% de la cartera de Beacon Pointe Advisors en T2 2026 y fue su posición número 327.
  • Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beacon Pointe Advisors en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 13 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 676 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Pointe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.