de Beacon Financial Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Financial Planning Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 10,9 mi	Comprar	35.796 +705	+2%	+US$ 202 mil	3,68%	6
2026 Q1	US$ 9,19 mi	Comprar	35.091 +7.202	+26%	+US$ 1,95 mi	3,56%	7
2025 Q4	US$ 7,19 mi	Comprar	27.889 +1.323	+5%	+US$ 339 mil	3,47%	9
2025 Q3	US$ 6,76 mi	Vender	26.566 -92	-0,3%	-US$ 22,8 mil	3,5%	8
2025 Q2	US$ 6,32 mi	Vender	26.658 -751	-3%	-US$ 168 mil	3,53%	7
2025 Q1	US$ 6,08 mi	Comprar	27.409 +2.357	+9%	+US$ 563 mil	3,49%	7
2024 Q4	US$ 6,02 mi	Comprar	25.052 +3.042	+14%	+US$ 748 mil	3,5%	8
2024 Q3	US$ 5,22 mi	Comprar	22.010 +2.298	+12%	+US$ 522 mil	3,22%	7
2024 Q2	US$ 4,3 mi	Comprar	19.712 +1.119	+6%	+US$ 246 mil	2,92%	7
2024 Q1	US$ 4,25 mi	Comprar	18.593 +1.638	+10%	+US$ 352 mil	2,97%	7
2023 Q4	US$ 3,62 mi	Vender	16.955 -141	-0,8%	-US$ 27,2 mil	2,83%	8
2023 Q3	US$ 3,23 mi	Comprar	17.096 +1.816	+12%	+US$ 362 mil	2,79%	9
2023 Q2	US$ 3,04 mi	Comprar	15.280 +1.098	+8%	+US$ 207 mil	2,58%	9
2023 Q1	US$ 2,69 mi	Comprar	14.182 +689	+5%	+US$ 134 mil	2,52%	9
2022 Q4	US$ 2,48 mi	Comprar	+13.493	Nova	+US$ 2,5 mi	2,57%	8

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Financial Planning em VB no T2 2026

Beacon Financial Planning aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 2% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 202 mil em ações e elevando a posição para 35.796 ações, avaliadas em US$ 10,9 mi. A posição representa 3,68% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. 2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beacon Financial Planning detinha 35.796 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 10,9 mi.
Beacon Financial Planning comprou 705 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 202 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 3,68% da carteira de Beacon Financial Planning em T2 2026, sua posição nº 6.
Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.