Beacon Financial Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,9 Mio. $	Kaufen	35.796 +705	+2 %	+202.043 $	3,68 %	6
2026 Q1	9,19 Mio. $	Kaufen	35.091 +7.202	+26 %	+1,95 Mio. $	3,56 %	7
2025 Q4	7,19 Mio. $	Kaufen	27.889 +1.323	+5 %	+338.936 $	3,47 %	9
2025 Q3	6,76 Mio. $	Verkaufen	26.566 -92	-0,3 %	-22.816 $	3,5 %	8
2025 Q2	6,32 Mio. $	Verkaufen	26.658 -751	-3 %	-167.542 $	3,53 %	7
2025 Q1	6,08 Mio. $	Kaufen	27.409 +2.357	+9 %	+562.882 $	3,49 %	7
2024 Q4	6,02 Mio. $	Kaufen	25.052 +3.042	+14 %	+748.500 $	3,5 %	8
2024 Q3	5,22 Mio. $	Kaufen	22.010 +2.298	+12 %	+522.161 $	3,22 %	7
2024 Q2	4,3 Mio. $	Kaufen	19.712 +1.119	+6 %	+245.732 $	2,92 %	7
2024 Q1	4,25 Mio. $	Kaufen	18.593 +1.638	+10 %	+352.344 $	2,97 %	7
2023 Q4	3,62 Mio. $	Verkaufen	16.955 -141	-0,8 %	-27.167 $	2,83 %	8
2023 Q3	3,23 Mio. $	Kaufen	17.096 +1.816	+12 %	+361.819 $	2,79 %	9
2023 Q2	3,04 Mio. $	Kaufen	15.280 +1.098	+8 %	+207.488 $	2,58 %	9
2023 Q1	2,69 Mio. $	Kaufen	14.182 +689	+5 %	+133.619 $	2,52 %	9
2022 Q4	2,48 Mio. $	Kaufen	+13.493	Neu	+2,5 Mio. $	2,57 %	8

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Beacon Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Beacon Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 202.043 $ und erhöhte die Position damit auf 35.796 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Die Position macht 3,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Financial Planning 35.796 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 10,9 Mio. $.
Beacon Financial Planning kaufte im Q2 2026 705 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 202.043 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 3,68 % des Portfolios von Beacon Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 6.
Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Planning für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .