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Beacon Financial Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Beacon Financial Planning의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1085만 매수
35,796
+705
+2% +US$20.2만 3.68% 6
2026
Q1 		US$919만 매수
35,091
+7,202
+26% +US$195만 3.56% 7
2025
Q4 		US$719만 매수
27,889
+1,323
+5% +US$33.9만 3.47% 9
2025
Q3 		US$676만 매도
26,566
-92
-0.3% -US$2.28만 3.5% 8
2025
Q2 		US$632만 매도
26,658
-751
-3% -US$16.8만 3.53% 7
2025
Q1 		US$608만 매수
27,409
+2,357
+9% +US$56.3만 3.49% 7
2024
Q4 		US$602만 매수
25,052
+3,042
+14% +US$74.8만 3.5% 8
2024
Q3 		US$522만 매수
22,010
+2,298
+12% +US$52.2만 3.22% 7
2024
Q2 		US$430만 매수
19,712
+1,119
+6% +US$24.6만 2.92% 7
2024
Q1 		US$425만 매수
18,593
+1,638
+10% +US$35.2만 2.97% 7
2023
Q4 		US$362만 매도
16,955
-141
-0.8% -US$2.72만 2.83% 8
2023
Q3 		US$323만 매수
17,096
+1,816
+12% +US$36.2만 2.79% 9
2023
Q2 		US$304만 매수
15,280
+1,098
+8% +US$20.7만 2.58% 9
2023
Q1 		US$269만 매수
14,182
+689
+5% +US$13.4만 2.52% 9
2022
Q4 		US$248만 매수
+13,493
신규 +US$250만 2.57% 8

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Beacon Financial Planning의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Beacon Financial Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2% 늘리고, 약 US$20.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 35,796주로 늘렸으며 평가액은 US$1085만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.68%이고, 순위는 #6예요.

Beacon Financial Planning는 2022년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Beacon Financial Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1085만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 35,796주를 보유했어요.
  • Beacon Financial Planning이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 705주를 매수했어요. 추정 금액은 US$20.2만예요.
  • 2026년 2분기에 Beacon Financial Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 3.68%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Beacon Financial Planning는 2022년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 6일에 제출된 Beacon Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.