Beacon Financial Planning
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de Beacon Financial Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.9 M Comprar
35,796
+705
+2% +USD 202 k 3.68% 6
2026
Q1 		USD 9.19 M Comprar
35,091
+7,202
+26% +USD 1.95 M 3.56% 7
2025
Q4 		USD 7.19 M Comprar
27,889
+1,323
+5% +USD 339 k 3.47% 9
2025
Q3 		USD 6.76 M Vender
26,566
-92
-0.3% -USD 22.8 k 3.5% 8
2025
Q2 		USD 6.32 M Vender
26,658
-751
-3% -USD 168 k 3.53% 7
2025
Q1 		USD 6.08 M Comprar
27,409
+2,357
+9% +USD 563 k 3.49% 7
2024
Q4 		USD 6.02 M Comprar
25,052
+3,042
+14% +USD 748 k 3.5% 8
2024
Q3 		USD 5.22 M Comprar
22,010
+2,298
+12% +USD 522 k 3.22% 7
2024
Q2 		USD 4.3 M Comprar
19,712
+1,119
+6% +USD 246 k 2.92% 7
2024
Q1 		USD 4.25 M Comprar
18,593
+1,638
+10% +USD 352 k 2.97% 7
2023
Q4 		USD 3.62 M Vender
16,955
-141
-0.8% -USD 27.2 k 2.83% 8
2023
Q3 		USD 3.23 M Comprar
17,096
+1,816
+12% +USD 362 k 2.79% 9
2023
Q2 		USD 3.04 M Comprar
15,280
+1,098
+8% +USD 207 k 2.58% 9
2023
Q1 		USD 2.69 M Comprar
14,182
+689
+5% +USD 134 k 2.52% 9
2022
Q4 		USD 2.48 M Comprar
+13,493
Nuevas +USD 2.5 M 2.57% 8

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Planning en VB: resumen de T2 2026

Beacon Financial Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 202 k y elevar la posición a 35,796 acciones con un valor de USD 10.9 M. La posición representa 3.68% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en VB en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Beacon Financial Planning tenía 35,796 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 10.9 M.
  • Beacon Financial Planning compró 705 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 202 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 3.68% de la cartera de Beacon Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 6.
  • Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.