de BCS Wealth Management WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de BCS Wealth Management Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q1	–	Vender	-61.846	Encerrada	-US$ 2,54 mi	–	172
2022 Q4	US$ 2,54 mi	Manter	61.846	–	–	1,07%	22
2022 Q3	US$ 2,33 mi	Vender	61.846 -1.370	-2%	-US$ 56,4 mil	1,1%	19
2022 Q2	US$ 2,46 mi	Manter	63.216	–	–	1,09%	19
2022 Q1	US$ 2,81 mi	Vender	63.216 -70	-0,1%	-US$ 3,06 mil	1,16%	19
2021 Q4	US$ 2,81 mi	Vender	63.286 -1.853	-3%	-US$ 80,9 mil	1,01%	22
2021 Q3	US$ 2,7 mi	Comprar	+65.139	Nova	+US$ 2,73 mi	1,15%	20
2021 Q2	–	Vender	-65.319	Encerrada	-US$ 2,64 mi	–	159
2021 Q1	US$ 2,64 mi	Vender	65.319 -34.339	-34%	-US$ 1,31 mi	1,25%	19
2020 Q4	US$ 3,47 mi	Vender	99.658 -656	-0,7%	-US$ 21,3 mil	1,8%	15
2020 Q3	US$ 2,9 mi	Vender	100.314 -10.151	-9%	-US$ 299 mil	1,64%	16
2020 Q2	US$ 3,13 mi	Vender	110.465 -149	-0,1%	-US$ 4,02 mil	1,88%	14
2020 Q1	US$ 2,67 mi	Vender	110.614 -545	-0,5%	-US$ 18,3 mil	1,87%	14
2019 Q4	US$ 4,23 mi	Comprar	+111.159	Nova	+US$ 4,11 mi	2,82%	10

Outros fundos que detêm DON

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 28,23% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM de US$ 726 mi 21,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BCS Wealth Management em DON no T1 2023

BCS Wealth Management encerrou sua posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) no T1 2023, vendendo 61.846 ações — uma venda estimada em US$ 2,54 mi.

BCS Wealth Management reportou uma posição em DON pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 12 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 4,23 mi em T4 2019. 366 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T1 2023.

BCS Wealth Management informou que não tinha mais posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no fechamento de T1 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
BCS Wealth Management vendeu 61.846 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T1 2023, por um valor estimado de US$ 2,54 mi.
BCS Wealth Management reportou uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 12 trimestres.
A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de BCS Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,23 mi em T4 2019.
366 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de BCS Wealth Management referente a T1 2023, protocolado em 10 de abr. de 2023.