de BCS Wealth Management WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de BCS Wealth Management Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q1	–	Vender	-61,846	Cerradas	-USD 2.54 M	–	172
2022 Q4	USD 2.54 M	Mantener	61,846	–	–	1.07%	22
2022 Q3	USD 2.33 M	Vender	61,846 -1,370	-2%	-USD 56.4 k	1.1%	19
2022 Q2	USD 2.46 M	Mantener	63,216	–	–	1.09%	19
2022 Q1	USD 2.81 M	Vender	63,216 -70	-0.1%	-USD 3.06 k	1.16%	19
2021 Q4	USD 2.81 M	Vender	63,286 -1,853	-3%	-USD 80.9 k	1.01%	22
2021 Q3	USD 2.7 M	Comprar	+65,139	Nuevas	+USD 2.73 M	1.15%	20
2021 Q2	–	Vender	-65,319	Cerradas	-USD 2.64 M	–	159
2021 Q1	USD 2.64 M	Vender	65,319 -34,339	-34%	-USD 1.31 M	1.25%	19
2020 Q4	USD 3.47 M	Vender	99,658 -656	-0.7%	-USD 21.3 k	1.8%	15
2020 Q3	USD 2.9 M	Vender	100,314 -10,151	-9%	-USD 299 k	1.64%	16
2020 Q2	USD 3.13 M	Vender	110,465 -149	-0.1%	-USD 4.02 k	1.88%	14
2020 Q1	USD 2.67 M	Vender	110,614 -545	-0.5%	-USD 18.3 k	1.87%	14
2019 Q4	USD 4.23 M	Comprar	+111,159	Nuevas	+USD 4.11 M	2.82%	10

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM de USD 726 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BCS Wealth Management en DON: resumen de T1 2023

BCS Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T1 2023, liquidando una posición de 61,846 acciones por un valor estimado de USD 2.54 M.

BCS Wealth Management reportó por primera vez una posición en DON en T4 2019 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.23 M en T4 2019. Al cierre de T1 2023, 366 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

BCS Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
BCS Wealth Management vendió 61,846 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2023, por un valor estimado de USD 2.54 M.
BCS Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2019 y la mantuvo durante 12 trimestres.
La posición de BCS Wealth Management en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 4.23 M en T4 2019.
Al cierre de T1 2023, 366 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de BCS Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 10 abr 2023.