de Axxcess Wealth Management Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF SPD Histórico de posições em ações

Carteira de Axxcess Wealth Management Detalhes da ação SPD Atividade dos fundos em SPD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-284.816	Encerrada	-US$ 9,5 mi	–	925
2024 Q4	US$ 9,5 mi	Comprar	+284.816	Nova	+US$ 9,7 mi	0,23%	80
2024 Q3	–	Vender	-388.428	Encerrada	-US$ 12,6 mi	–	942
2024 Q2	US$ 12,6 mi	Vender	388.428 -1.850	-0,5%	-US$ 57,9 mil	0,33%	58
2024 Q1	US$ 12,1 mi	Comprar	390.278 +41.682	+12%	+US$ 1,25 mi	0,33%	60
2023 Q4	US$ 10 mi	Vender	348.596 -135.616	-28%	-US$ 3,68 mi	0,29%	79
2023 Q3	US$ 12,7 mi	Comprar	484.212 +281.027	+138%	+US$ 7,69 mi	0,43%	50
2023 Q2	US$ 5,55 mi	Comprar	+203.185	Nova	+US$ 5,31 mi	0,4%	59

Outros fundos que detêm SPD

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California AUM de US$ 157 mi 21,34% Retorno est. (1 ano)

Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania AUM de US$ 1,5 bi 22,75% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Austin Wealth Management Austin, Texas AUM de US$ 477 mi 11,7% Retorno est. (1 ano)

IAA

Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina AUM de US$ 414 mi 4,78% Retorno est. (1 ano)

Atomi Financial Group New York AUM de US$ 3,9 bi 21,8% Retorno est. (1 ano)

Park Edge Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 474 mi 12,78% Retorno est. (1 ano)

Steward Partners Investment Advisory New York AUM de US$ 19,6 bi 29,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Axxcess Wealth Management em SPD no T1 2025

Axxcess Wealth Management encerrou sua posição em Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) no T1 2025, vendendo 284.816 ações — uma venda estimada em US$ 9,5 mi.

Axxcess Wealth Management reportou uma posição em SPD pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 12,7 mi em T3 2023. 40 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPD no fechamento de T1 2025.

Axxcess Wealth Management informou que não tinha mais posição em Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Axxcess Wealth Management vendeu 284.816 ações de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 9,5 mi.
Axxcess Wealth Management reportou uma posição em Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF de Axxcess Wealth Management atingiu o pico de US$ 12,7 mi em T3 2023.
40 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Axxcess Wealth Management referente a T1 2025, protocolado em 30 de abr. de 2025.