de Axxcess Wealth Management Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF SPD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Axxcess Wealth Management Detalles de la acción SPD Actividad de fondos de SPD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-284,816	Cerradas	-USD 9.5 M	–	925
2024 Q4	USD 9.5 M	Comprar	+284,816	Nuevas	+USD 9.7 M	0.23%	80
2024 Q3	–	Vender	-388,428	Cerradas	-USD 12.6 M	–	942
2024 Q2	USD 12.6 M	Vender	388,428 -1,850	-0.5%	-USD 57.9 k	0.33%	58
2024 Q1	USD 12.1 M	Comprar	390,278 +41,682	+12%	+USD 1.25 M	0.33%	60
2023 Q4	USD 10 M	Vender	348,596 -135,616	-28%	-USD 3.68 M	0.29%	79
2023 Q3	USD 12.7 M	Comprar	484,212 +281,027	+138%	+USD 7.69 M	0.43%	50
2023 Q2	USD 5.55 M	Comprar	+203,185	Nuevas	+USD 5.31 M	0.4%	59

Otros fondos que tienen SPD en su cartera

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California AUM de USD 157 M 21.34% Rendimiento estimado a 1 año

Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania AUM de USD 1496 M 22.75% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Austin Wealth Management Austin, Texas AUM de USD 477 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año

IAA

Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina AUM de USD 414 M 4.78% Rendimiento estimado a 1 año

Atomi Financial Group New York AUM de USD 3897 M 21.8% Rendimiento estimado a 1 año

Park Edge Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 474 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año

Steward Partners Investment Advisory New York AUM de USD 19.6 mil M 29.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Axxcess Wealth Management en SPD: resumen de T1 2025

Axxcess Wealth Management cerró por completo su posición en Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) en T1 2025, liquidando una posición de 284,816 acciones por un valor estimado de USD 9.5 M.

Axxcess Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPD en T2 2023 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T3 2023. Al cierre de T1 2025, 40 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPD.

Axxcess Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Axxcess Wealth Management vendió 284,816 acciones de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 9.5 M.
Axxcess Wealth Management reportó por primera vez una posición en Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF en T2 2023 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Axxcess Wealth Management en Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T3 2023.
Al cierre de T1 2025, 40 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Axxcess Wealth Management correspondiente a T1 2025, presentado el 30 abr 2025.