Axxcess Wealth Management의 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF SPD 주식 보유 내역

Axxcess Wealth Management의 포트폴리오 SPD 주식 상세 정보 SPD 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q1	–	매도	-284,816	청산됨	-US$950만	–	925
2024 Q4	US$950만	매수	+284,816	신규	+US$971만	0.23%	80
2024 Q3	–	매도	-388,428	청산됨	-US$1255만	–	942
2024 Q2	US$1255만	매도	388,428 -1,850	-0.5%	-US$5.79만	0.33%	58
2024 Q1	US$1213만	매수	390,278 +41,682	+12%	+US$125만	0.33%	60
2023 Q4	US$1002만	매도	348,596 -135,616	-28%	-US$368만	0.29%	79
2023 Q3	US$1270만	매수	484,212 +281,027	+138%	+US$769만	0.43%	50
2023 Q2	US$555만	매수	+203,185	신규	+US$531만	0.4%	59

SPD 주식을 보유한 다른 펀드들

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률

Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California AUM US$1.57억 21.34% 1년 추정 수익률

Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania AUM US$15억 22.75% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Austin Wealth Management Austin, Texas AUM US$4.73억 18.73% 1년 추정 수익률

IAA

Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina AUM US$4.14억 4.78% 1년 추정 수익률

Atomi Financial Group New York AUM US$38.4억 30.73% 1년 추정 수익률

Park Edge Advisors Cleveland, Ohio AUM US$4.74억 12.78% 1년 추정 수익률

Steward Partners Investment Advisory New York AUM US$196억 29.84% 1년 추정 수익률

Axxcess Wealth Management의 SPD 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Axxcess Wealth Management 측은 2025년 1분기에 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) 주식을 전량 매도해 284,816주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$950만 규모로 추정돼요.

Axxcess Wealth Management의 경우, 2023년 2분기에 SPD 보유 내역을 처음 공시했고 6개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$1270만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 40개가 2025년 1분기 기준으로 SPD 주식을 보유하고 있어요.

Axxcess Wealth Management 측은 분기 중 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2025년 1분기에 Axxcess Wealth Management 측이 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF 주식 284,816주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$950만 규모예요.
Axxcess Wealth Management의 경우, 2023년 2분기에 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF 보유 내역을 처음 공시했고 6개 분기 동안 보유했어요.
Axxcess Wealth Management의 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF 보유 규모는 2023년 3분기에 US$1270만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 40개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF 주식을 보유했어요.

2025년 4월 30일에 제출된 Axxcess Wealth Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.