Axxcess Wealth Managements Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF SPD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Axxcess Wealth Management Aktiendetails zu SPD Fondsaktivität für SPD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-284.816	Geschlossen	-9,5 Mio. $	–	925
2024 Q4	9,5 Mio. $	Kaufen	+284.816	Neu	+9,7 Mio. $	0,23 %	80
2024 Q3	–	Verkaufen	-388.428	Geschlossen	-12,6 Mio. $	–	942
2024 Q2	12,6 Mio. $	Verkaufen	388.428 -1.850	-0,5 %	-57.884 $	0,33 %	58
2024 Q1	12,1 Mio. $	Kaufen	390.278 +41.682	+12 %	+1,25 Mio. $	0,33 %	60
2023 Q4	10 Mio. $	Verkaufen	348.596 -135.616	-28 %	-3,68 Mio. $	0,29 %	79
2023 Q3	12,7 Mio. $	Kaufen	484.212 +281.027	+138 %	+7,69 Mio. $	0,43 %	50
2023 Q2	5,55 Mio. $	Kaufen	+203.185	Neu	+5,31 Mio. $	0,4 %	59

Weitere Fonds mit SPD im Portfolio

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California 157 Mio. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Austin Wealth Management Austin, Texas 473 Mio. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAA

Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina 414 Mio. $ AUM 4,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atomi Financial Group New York 3,84 Mrd. $ AUM 30,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Edge Advisors Cleveland, Ohio 475 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steward Partners Investment Advisory New York 19,6 Mrd. $ AUM 29,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPD-Position von Axxcess Wealth Management: Q1 2025 im Rückblick

Axxcess Wealth Management hat die Position in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 284.816 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 9,5 Mio. $.

Axxcess Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SPD und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 12,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPD.

Axxcess Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Axxcess Wealth Management verkaufte 284.816 Aktien von Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 9,5 Mio. $.
Axxcess Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Axxcess Wealth Management in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF erreichte im Q3 2023 mit 12,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF.

Auf Grundlage der von Axxcess Wealth Management für Q1 2025 am 30. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .