de Atria Wealth Solutions iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Atria Wealth Solutions Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 1,94 mi	Vender	16.547 -62.499	-79%	-US$ 6,66 mi	0,04%	425
2025 Q1	US$ 8,1 mi	Comprar	79.046 +8.828	+13%	+US$ 963 mil	0,1%	220
2024 Q4	US$ 7,74 mi	Vender	70.218 -6.793	-9%	-US$ 759 mil	0,08%	245
2024 Q3	US$ 8,38 mi	Vender	77.011 -5.281	-6%	-US$ 554 mil	0,09%	231
2024 Q2	US$ 8,55 mi	Vender	82.292 -2.253	-3%	-US$ 225 mil	0,09%	220
2024 Q1	US$ 8,52 mi	Comprar	84.545 +1.177	+1%	+US$ 113 mil	0,1%	224
2023 Q4	US$ 7,59 mi	Comprar	83.368 +10.771	+15%	+US$ 914 mil	0,1%	218
2023 Q3	US$ 5,93 mi	Vender	72.597 -6.657	-8%	-US$ 564 mil	0,08%	249
2023 Q2	US$ 6,67 mi	Comprar	79.254 +10.197	+15%	+US$ 810 mil	0,09%	222
2023 Q1	US$ 5,39 mi	Vender	69.057 -4.117	-6%	-US$ 311 mil	0,08%	251
2022 Q4	US$ 5,25 mi	Comprar	73.174 +3.053	+4%	+US$ 219 mil	0,08%	246
2022 Q3	US$ 4,7 mi	Vender	70.121 -3.604	-5%	-US$ 271 mil	0,08%	240
2022 Q2	US$ 5,3 mi	Comprar	73.725 +25.374	+52%	+US$ 1,98 mi	0,1%	223
2022 Q1	US$ 4,19 mi	Comprar	+48.351	Nova	+US$ 4,15 mi	0,07%	290

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de US$ 1,6 bi 29,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Atria Wealth Solutions em DSI no T2 2025

Atria Wealth Solutions reduziu sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 79% no T2 2025, vendendo aproximadamente US$ 6,66 mi e ficando com 16.547 ações avaliadas em US$ 1,94 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 425.

Atria Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em DSI no T1 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,55 mi em T2 2024. 563 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, Atria Wealth Solutions detinha 16.547 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 1,94 mi.
Atria Wealth Solutions vendeu 62.499 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T2 2025, por um valor estimado de US$ 6,66 mi.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,04% da carteira de Atria Wealth Solutions em T2 2025, sua posição nº 425.
Atria Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Atria Wealth Solutions atingiu o pico de US$ 8,55 mi em T2 2024.
563 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Atria Wealth Solutions referente a T2 2025, protocolado em 25 de jul. de 2025.