Atria Wealth Solutionsの iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 株式保有履歴

Atria Wealth SolutionsのDSI保有状況：2025年第2四半期の振り返り

Atria Wealth Solutionsは2025年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)の保有株式を79%減らし、推定$666万分を売却しました。保有株数は16,547株となり、その価値は$194万です。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #425 です。

Atria Wealth Solutionsは2022年第1四半期にDSIの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第2四半期に$855万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する563本のファンドが、2025年第2四半期時点でDSIを保有しています。

• Atria Wealth Solutionsは2025年第2四半期時点で、iShares MSCI KLD 400 Social ETFを16,547株保有しており、その評価額は$194万でした。
• Atria Wealth Solutionsは2025年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの株式を62,499株売却し、売却額は推定で$666万でした。
• 2025年第2四半期に、Atria Wealth Solutionsのポートフォリオに占めるiShares MSCI KLD 400 Social ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第425位でした。
• Atria Wealth Solutionsは2022年第1四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
• Atria Wealth SolutionsのiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有額は、2024年第2四半期に$855万でピークに達しました。
• 2025年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する563のファンドがiShares MSCI KLD 400 Social ETFを保有していました。

2025年7月25日に提出された、2025年第2四半期分のAtria Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。