Atria Wealth Solutions
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de Atria Wealth Solutions iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Atria Wealth Solutions Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 1.94 M Vender
16,547
-62,499
-79% -USD 6.66 M 0.04% 425
2025
Q1 		USD 8.1 M Comprar
79,046
+8,828
+13% +USD 963 k 0.1% 220
2024
Q4 		USD 7.74 M Vender
70,218
-6,793
-9% -USD 759 k 0.08% 245
2024
Q3 		USD 8.38 M Vender
77,011
-5,281
-6% -USD 554 k 0.09% 231
2024
Q2 		USD 8.55 M Vender
82,292
-2,253
-3% -USD 225 k 0.09% 220
2024
Q1 		USD 8.52 M Comprar
84,545
+1,177
+1% +USD 113 k 0.1% 224
2023
Q4 		USD 7.59 M Comprar
83,368
+10,771
+15% +USD 914 k 0.1% 218
2023
Q3 		USD 5.93 M Vender
72,597
-6,657
-8% -USD 564 k 0.08% 249
2023
Q2 		USD 6.67 M Comprar
79,254
+10,197
+15% +USD 810 k 0.09% 222
2023
Q1 		USD 5.39 M Vender
69,057
-4,117
-6% -USD 311 k 0.08% 251
2022
Q4 		USD 5.25 M Comprar
73,174
+3,053
+4% +USD 219 k 0.08% 246
2022
Q3 		USD 4.7 M Vender
70,121
-3,604
-5% -USD 271 k 0.08% 240
2022
Q2 		USD 5.3 M Comprar
73,725
+25,374
+52% +USD 1.98 M 0.1% 223
2022
Q1 		USD 4.19 M Comprar
+48,351
Nuevas +USD 4.15 M 0.07% 290

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Atria Wealth Solutions en DSI: resumen de T2 2025

Atria Wealth Solutions redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 79% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.66 M, y conservó 16,547 acciones valuadas en USD 1.94 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #425.

Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en DSI en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.55 M en T2 2024. Al cierre de T2 2025, 563 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2025, Atria Wealth Solutions tenía 16,547 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 1.94 M.
  • Atria Wealth Solutions vendió 62,499 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 6.66 M.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.04% de la cartera de Atria Wealth Solutions en T2 2025 y fue su posición número 425.
  • Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Atria Wealth Solutions en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 8.55 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2025, 563 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Atria Wealth Solutions correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.