Atria Wealth Solutionss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atria Wealth Solutions Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	1,94 Mio. $	Verkaufen	16.547 -62.499	-79 %	-6,66 Mio. $	0,04 %	425
2025 Q1	8,1 Mio. $	Kaufen	79.046 +8.828	+13 %	+963.132 $	0,1 %	220
2024 Q4	7,74 Mio. $	Verkaufen	70.218 -6.793	-9 %	-758.961 $	0,08 %	245
2024 Q3	8,38 Mio. $	Verkaufen	77.011 -5.281	-6 %	-553.656 $	0,09 %	231
2024 Q2	8,55 Mio. $	Verkaufen	82.292 -2.253	-3 %	-225.432 $	0,09 %	220
2024 Q1	8,52 Mio. $	Kaufen	84.545 +1.177	+1 %	+112.576 $	0,1 %	224
2023 Q4	7,59 Mio. $	Kaufen	83.368 +10.771	+15 %	+913.764 $	0,1 %	218
2023 Q3	5,93 Mio. $	Verkaufen	72.597 -6.657	-8 %	-564.470 $	0,08 %	249
2023 Q2	6,67 Mio. $	Kaufen	79.254 +10.197	+15 %	+810.404 $	0,09 %	222
2023 Q1	5,39 Mio. $	Verkaufen	69.057 -4.117	-6 %	-311.008 $	0,08 %	251
2022 Q4	5,25 Mio. $	Kaufen	73.174 +3.053	+4 %	+219.427 $	0,08 %	246
2022 Q3	4,7 Mio. $	Verkaufen	70.121 -3.604	-5 %	-270.512 $	0,08 %	240
2022 Q2	5,3 Mio. $	Kaufen	73.725 +25.374	+52 %	+1,98 Mio. $	0,1 %	223
2022 Q1	4,19 Mio. $	Kaufen	+48.351	Neu	+4,15 Mio. $	0,07 %	290

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Atria Wealth Solutions: Q2 2025 im Rückblick

Atria Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2025 um 79 %, verkaufte schätzungsweise 6,66 Mio. $ und hielt danach 16.547 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #425.

Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 8,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Atria Wealth Solutions 16.547 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 1,94 Mio. $.
Atria Wealth Solutions verkaufte 62.499 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 6,66 Mio. $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2025 0,04 % des Portfolios von Atria Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 425.
Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Atria Wealth Solutions in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q2 2024 mit 8,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Atria Wealth Solutions für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .