de Appleton Partners Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Appleton Partners Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q1	–	Vender	-22.546	Encerrada	-US$ 1,88 mi	–	307
2022 Q4	US$ 1,88 mi	Vender	22.546 -2.264	-9%	-US$ 176 mil	0,18%	114
2022 Q3	US$ 1,78 mi	Vender	24.810 -2.879	-10%	-US$ 200 mil	0,18%	113
2022 Q2	US$ 1,75 mi	Vender	27.689 -900	-3%	-US$ 62,1 mil	0,17%	115
2022 Q1	US$ 2,41 mi	Vender	28.589 -2.978	-9%	-US$ 262 mil	0,2%	104
2021 Q4	US$ 2,66 mi	Vender	31.567 -1.570	-5%	-US$ 127 mil	0,2%	102
2021 Q3	US$ 2,41 mi	Vender	33.137 -1.228	-4%	-US$ 87,7 mil	0,2%	108
2021 Q2	US$ 2,5 mi	Vender	34.365 -1.059	-3%	-US$ 74,9 mil	0,21%	104
2021 Q1	US$ 2,31 mi	Vender	35.424 -4.665	-12%	-US$ 283 mil	0,21%	105
2020 Q4	US$ 2,13 mi	Vender	40.089 -3.105	-7%	-US$ 141 mil	0,21%	98
2020 Q3	US$ 1,56 mi	Vender	43.194 -3.010	-7%	-US$ 105 mil	0,17%	112
2020 Q2	US$ 1,56 mi	Vender	46.204 -2.663	-5%	-US$ 95,4 mil	0,19%	111
2020 Q1	US$ 1,64 mi	Vender	48.867 -4.140	-8%	-US$ 174 mil	0,23%	99
2019 Q4	US$ 2,52 mi	Vender	53.007 -17.193	-24%	-US$ 758 mil	0,28%	91
2019 Q3	US$ 2,94 mi	Vender	70.200 -2.490	-3%	-US$ 100 mil	0,35%	77
2019 Q2	US$ 2,92 mi	Comprar	72.690 +4.799	+7%	+US$ 209 mil	0,36%	78
2019 Q1	US$ 2,9 mi	Comprar	67.891 +12.295	+22%	+US$ 555 mil	0,38%	73
2018 Q4	US$ 2,31 mi	Comprar	55.596 +12.010	+28%	+US$ 543 mil	0,35%	80
2018 Q3	US$ 2,14 mi	Comprar	43.586 +13.941	+47%	+US$ 712 mil	0,29%	93
2018 Q2	US$ 1,52 mi	Comprar	+29.645	Nova	+US$ 1,64 mi	0,22%	110

Outros fundos que detêm SCHW

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de US$ 86,4 bi 59,51% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Appleton Partners em SCHW no T1 2023

Appleton Partners encerrou sua posição em Charles Schwab (SCHW) no T1 2023, vendendo 22.546 ações — uma venda estimada em US$ 1,88 mi.

Appleton Partners reportou uma posição em SCHW pela primeira vez em T2 2018 e a manteve em 19 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,94 mi em T3 2019. 1.673 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T1 2023.

Appleton Partners informou que não tinha mais posição em Charles Schwab no fechamento de T1 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Appleton Partners vendeu 22.546 ações de Charles Schwab em T1 2023, por um valor estimado de US$ 1,88 mi.
Appleton Partners reportou uma posição em Charles Schwab pela primeira vez em T2 2018 e a manteve em 19 trimestres.
A posição de Charles Schwab de Appleton Partners atingiu o pico de US$ 2,94 mi em T3 2019.
1.673 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T1 2023, protocolado em 10 de abr. de 2023.