Appleton Partners
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de Appleton Partners Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-22,546
Cerradas -USD 1.88 M – 307
2022
Q4 		USD 1.88 M Vender
22,546
-2,264
-9% -USD 176 k 0.18% 114
2022
Q3 		USD 1.78 M Vender
24,810
-2,879
-10% -USD 200 k 0.18% 113
2022
Q2 		USD 1.75 M Vender
27,689
-900
-3% -USD 62.1 k 0.17% 115
2022
Q1 		USD 2.41 M Vender
28,589
-2,978
-9% -USD 262 k 0.2% 104
2021
Q4 		USD 2.66 M Vender
31,567
-1,570
-5% -USD 127 k 0.2% 102
2021
Q3 		USD 2.41 M Vender
33,137
-1,228
-4% -USD 87.7 k 0.2% 108
2021
Q2 		USD 2.5 M Vender
34,365
-1,059
-3% -USD 74.9 k 0.21% 104
2021
Q1 		USD 2.31 M Vender
35,424
-4,665
-12% -USD 283 k 0.21% 105
2020
Q4 		USD 2.13 M Vender
40,089
-3,105
-7% -USD 141 k 0.21% 98
2020
Q3 		USD 1.56 M Vender
43,194
-3,010
-7% -USD 105 k 0.17% 112
2020
Q2 		USD 1.56 M Vender
46,204
-2,663
-5% -USD 95.4 k 0.19% 111
2020
Q1 		USD 1.64 M Vender
48,867
-4,140
-8% -USD 174 k 0.23% 99
2019
Q4 		USD 2.52 M Vender
53,007
-17,193
-24% -USD 758 k 0.28% 91
2019
Q3 		USD 2.94 M Vender
70,200
-2,490
-3% -USD 100 k 0.35% 77
2019
Q2 		USD 2.92 M Comprar
72,690
+4,799
+7% +USD 209 k 0.36% 78
2019
Q1 		USD 2.9 M Comprar
67,891
+12,295
+22% +USD 555 k 0.38% 73
2018
Q4 		USD 2.31 M Comprar
55,596
+12,010
+28% +USD 543 k 0.35% 80
2018
Q3 		USD 2.14 M Comprar
43,586
+13,941
+47% +USD 712 k 0.29% 93
2018
Q2 		USD 1.52 M Comprar
+29,645
Nuevas +USD 1.64 M 0.22% 110

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 86.4 mil M 59.51% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en SCHW: resumen de T1 2023

Appleton Partners cerró por completo su posición en Charles Schwab (SCHW) en T1 2023, liquidando una posición de 22,546 acciones por un valor estimado de USD 1.88 M.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en SCHW en T2 2018 y la mantuvo durante 19 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.94 M en T3 2019. Al cierre de T1 2023, 1,673 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Appleton Partners reportó que ya no tenía una posición en Charles Schwab al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Appleton Partners vendió 22,546 acciones de Charles Schwab en T1 2023, por un valor estimado de USD 1.88 M.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T2 2018 y la mantuvo durante 19 trimestres.
  • La posición de Appleton Partners en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 2.94 M en T3 2019.
  • Al cierre de T1 2023, 1,673 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2023, presentado el 10 abr 2023.