de Appleton Partners Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Appleton Partners Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	–	Vender	-7.844	Encerrada	-US$ 243 mil	–	281
2026 Q1	US$ 243 mil	Manter	7.844	–	–	0,02%	244
2025 Q4	US$ 236 mil	Vender	7.844 -133	-2%	-US$ 3,96 mil	0,02%	245
2025 Q3	US$ 236 mil	Vender	7.977 -5.807	-42%	-US$ 169 mil	0,02%	240
2025 Q2	US$ 387 mil	Comprar	13.784 +3.843	+39%	+US$ 101 mil	0,03%	205
2025 Q1	US$ 260 mil	Vender	9.941 -123	-1%	-US$ 3,42 mil	0,02%	224
2024 Q4	US$ 279 mil	Vender	10.064 -1	-0%	-US$ 28	0,02%	223
2024 Q3	US$ 279 mil	Manter	10.065	–	–	0,02%	227
2024 Q2	US$ 261 mil	Vender	10.065 -1.524	-13%	-US$ 39,9 mil	0,02%	231
2024 Q1	US$ 315 mil	Vender	11.589 -1.875	-14%	-US$ 47,8 mil	0,02%	221
2023 Q4	US$ 338 mil	Comprar	13.464 +48	+0,4%	+US$ 1,1 mil	0,03%	227
2023 Q3	US$ 303 mil	Vender	13.416 -972	-7%	-US$ 23 mil	0,03%	239
2023 Q2	US$ 341 mil	Manter	14.388	–	–	0,03%	233
2023 Q1	US$ 325 mil	Vender	14.388 -1.188	-8%	-US$ 27,4 mil	0,03%	244
2022 Q4	US$ 341 mil	Comprar	15.576 +4.632	+42%	+US$ 102 mil	0,03%	240
2022 Q3	US$ 221 mil	Vender	10.944 -897	-8%	-US$ 20 mil	0,02%	276
2022 Q2	US$ 248 mil	Manter	11.841	–	–	0,02%	265
2022 Q1	US$ 299 mil	Manter	11.841	–	–	0,02%	260
2021 Q4	US$ 317 mil	Vender	11.841 -2.322	-16%	-US$ 61,9 mil	0,02%	257
2021 Q3	US$ 362 mil	Comprar	14.163 +5.232	+59%	+US$ 137 mil	0,03%	231
2021 Q2	US$ 233 mil	Manter	8.931	–	–	0,02%	276
2021 Q1	US$ 222 mil	Manter	8.931	–	–	0,02%	270
2020 Q4	US$ 203 mil	Comprar	+8.931	Nova	+US$ 186 mil	0,02%	270
2020 Q1	–	Vender	-12.363	Encerrada	-US$ 248 mil	–	285
2019 Q4	US$ 248 mil	Manter	12.363	–	–	0,03%	266
2019 Q3	US$ 233 mil	Comprar	12.363 +18	+0,1%	+US$ 340	0,03%	258
2019 Q2	US$ 235 mil	Comprar	+12.345	Nova	+US$ 231 mil	0,03%	259

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,91 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Appleton Partners em SCHM no T2 2026

Appleton Partners encerrou sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) no T2 2026, vendendo 7.844 ações — uma venda estimada em US$ 243 mil.

Appleton Partners reportou uma posição em SCHM pela primeira vez em T2 2019 e a manteve em 25 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 387 mil em T2 2025. 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

Appleton Partners informou que não tinha mais posição em Schwab US Mid-Cap ETF no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Appleton Partners vendeu 7.844 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 243 mil.
Appleton Partners reportou uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF pela primeira vez em T2 2019 e a manteve em 25 trimestres.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Appleton Partners atingiu o pico de US$ 387 mil em T2 2025.
1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.