Appleton Partners
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de Appleton Partners Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-7,844
Cerradas -USD 243 k – 281
2026
Q1 		USD 243 k Mantener
7,844
– – 0.02% 244
2025
Q4 		USD 236 k Vender
7,844
-133
-2% -USD 3.96 k 0.02% 245
2025
Q3 		USD 236 k Vender
7,977
-5,807
-42% -USD 169 k 0.02% 240
2025
Q2 		USD 387 k Comprar
13,784
+3,843
+39% +USD 101 k 0.03% 205
2025
Q1 		USD 260 k Vender
9,941
-123
-1% -USD 3.42 k 0.02% 224
2024
Q4 		USD 279 k Vender
10,064
-1
-0% -USD 28 0.02% 223
2024
Q3 		USD 279 k Mantener
10,065
– – 0.02% 227
2024
Q2 		USD 261 k Vender
10,065
-1,524
-13% -USD 39.9 k 0.02% 231
2024
Q1 		USD 315 k Vender
11,589
-1,875
-14% -USD 47.8 k 0.02% 221
2023
Q4 		USD 338 k Comprar
13,464
+48
+0.4% +USD 1.1 k 0.03% 227
2023
Q3 		USD 303 k Vender
13,416
-972
-7% -USD 23 k 0.03% 239
2023
Q2 		USD 341 k Mantener
14,388
– – 0.03% 233
2023
Q1 		USD 325 k Vender
14,388
-1,188
-8% -USD 27.4 k 0.03% 244
2022
Q4 		USD 341 k Comprar
15,576
+4,632
+42% +USD 102 k 0.03% 240
2022
Q3 		USD 221 k Vender
10,944
-897
-8% -USD 20 k 0.02% 276
2022
Q2 		USD 248 k Mantener
11,841
– – 0.02% 265
2022
Q1 		USD 299 k Mantener
11,841
– – 0.02% 260
2021
Q4 		USD 317 k Vender
11,841
-2,322
-16% -USD 61.9 k 0.02% 257
2021
Q3 		USD 362 k Comprar
14,163
+5,232
+59% +USD 137 k 0.03% 231
2021
Q2 		USD 233 k Mantener
8,931
– – 0.02% 276
2021
Q1 		USD 222 k Mantener
8,931
– – 0.02% 270
2020
Q4 		USD 203 k Comprar
+8,931
Nuevas +USD 186 k 0.02% 270
2020
Q1 		– Vender
-12,363
Cerradas -USD 248 k – 285
2019
Q4 		USD 248 k Mantener
12,363
– – 0.03% 266
2019
Q3 		USD 233 k Comprar
12,363
+18
+0.1% +USD 340 0.03% 258
2019
Q2 		USD 235 k Comprar
+12,345
Nuevas +USD 231 k 0.03% 259

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en SCHM: resumen de T2 2026

Appleton Partners cerró por completo su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T2 2026, liquidando una posición de 7,844 acciones por un valor estimado de USD 243 k.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2019 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 387 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Appleton Partners reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Mid-Cap ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Appleton Partners vendió 7,844 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 243 k.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2019 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de Appleton Partners en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 387 k en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.