Appleton Partners
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Appleton Partners의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

Appleton Partners의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-7,844
청산됨 -US$24.3만 – 281
2026
Q1 		US$24.3만 보유
7,844
– – 0.02% 244
2025
Q4 		US$23.6만 매도
7,844
-133
-2% -US$3.96천 0.02% 245
2025
Q3 		US$23.6만 매도
7,977
-5,807
-42% -US$16.9만 0.02% 240
2025
Q2 		US$38.7만 매수
13,784
+3,843
+39% +US$10.1만 0.03% 205
2025
Q1 		US$26만 매도
9,941
-123
-1% -US$3.42천 0.02% 224
2024
Q4 		US$27.9만 매도
10,064
-1
-0% -US$28 0.02% 223
2024
Q3 		US$27.9만 보유
10,065
– – 0.02% 227
2024
Q2 		US$26.1만 매도
10,065
-1,524
-13% -US$3.99만 0.02% 231
2024
Q1 		US$31.5만 매도
11,589
-1,875
-14% -US$4.78만 0.02% 221
2023
Q4 		US$33.8만 매수
13,464
+48
+0.4% +US$1.1천 0.03% 227
2023
Q3 		US$30.3만 매도
13,416
-972
-7% -US$2.3만 0.03% 239
2023
Q2 		US$34.1만 보유
14,388
– – 0.03% 233
2023
Q1 		US$32.5만 매도
14,388
-1,188
-8% -US$2.74만 0.03% 244
2022
Q4 		US$34.1만 매수
15,576
+4,632
+42% +US$10.2만 0.03% 240
2022
Q3 		US$22.1만 매도
10,944
-897
-8% -US$2만 0.02% 276
2022
Q2 		US$24.8만 보유
11,841
– – 0.02% 265
2022
Q1 		US$29.9만 보유
11,841
– – 0.02% 260
2021
Q4 		US$31.7만 매도
11,841
-2,322
-16% -US$6.19만 0.02% 257
2021
Q3 		US$36.2만 매수
14,163
+5,232
+59% +US$13.7만 0.03% 231
2021
Q2 		US$23.3만 보유
8,931
– – 0.02% 276
2021
Q1 		US$22.2만 보유
8,931
– – 0.02% 270
2020
Q4 		US$20.3만 매수
+8,931
신규 +US$18.6만 0.02% 270
2020
Q1 		– 매도
-12,363
청산됨 -US$24.8만 – 285
2019
Q4 		US$24.8만 보유
12,363
– – 0.03% 266
2019
Q3 		US$23.3만 매수
12,363
+18
+0.1% +US$340 0.03% 258
2019
Q2 		US$23.5만 매수
+12,345
신규 +US$23.1만 0.03% 259

SCHM를 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19.1억 17.42% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Appleton Partners의 SCHM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Appleton Partners은(는) 2026년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 주식을 전량 매도해 7,844주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$24.3만로 추정돼요.

Appleton Partners의 경우, 2019년 2분기에 SCHM 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$38.7만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,075개가 2026년 2분기 기준으로 SCHM를 보유하고 있어요.

  • Appleton Partners은(는) 분기 중 Schwab US Mid-Cap ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 Appleton Partners이(가) Schwab US Mid-Cap ETF 주식 7,844주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$24.3만예요.
  • Appleton Partners의 경우, 2019년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
  • Appleton Partners의 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$38.7만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,075개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 21일에 제출된 Appleton Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.