Appleton Partnerss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Appleton Partners Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-7.844	Geschlossen	-243.000 $	–	281
2026 Q1	243.000 $	Halten	7.844	–	–	0,02 %	244
2025 Q4	236.000 $	Verkaufen	7.844 -133	-2 %	-3.965 $	0,02 %	245
2025 Q3	236.000 $	Verkaufen	7.977 -5.807	-42 %	-169.045 $	0,02 %	240
2025 Q2	387.000 $	Kaufen	13.784 +3.843	+39 %	+101.379 $	0,03 %	205
2025 Q1	260.000 $	Verkaufen	9.941 -123	-1 %	-3.425 $	0,02 %	224
2024 Q4	279.000 $	Verkaufen	10.064 -1	-0 %	-28 $	0,02 %	223
2024 Q3	279.000 $	Halten	10.065	–	–	0,02 %	227
2024 Q2	261.000 $	Verkaufen	10.065 -1.524	-13 %	-39.874 $	0,02 %	231
2024 Q1	315.000 $	Verkaufen	11.589 -1.875	-14 %	-47.825 $	0,02 %	221
2023 Q4	338.000 $	Kaufen	13.464 +48	+0,4 %	+1.100 $	0,03 %	227
2023 Q3	303.000 $	Verkaufen	13.416 -972	-7 %	-23.029 $	0,03 %	239
2023 Q2	341.000 $	Halten	14.388	–	–	0,03 %	233
2023 Q1	325.000 $	Verkaufen	14.388 -1.188	-8 %	-27.359 $	0,03 %	244
2022 Q4	341.000 $	Kaufen	15.576 +4.632	+42 %	+101.517 $	0,03 %	240
2022 Q3	221.000 $	Verkaufen	10.944 -897	-8 %	-20.012 $	0,02 %	276
2022 Q2	248.000 $	Halten	11.841	–	–	0,02 %	265
2022 Q1	299.000 $	Halten	11.841	–	–	0,02 %	260
2021 Q4	317.000 $	Verkaufen	11.841 -2.322	-16 %	-61.926 $	0,02 %	257
2021 Q3	362.000 $	Kaufen	14.163 +5.232	+59 %	+136.700 $	0,03 %	231
2021 Q2	233.000 $	Halten	8.931	–	–	0,02 %	276
2021 Q1	222.000 $	Halten	8.931	–	–	0,02 %	270
2020 Q4	203.000 $	Kaufen	+8.931	Neu	+186.254 $	0,02 %	270
2020 Q1	–	Verkaufen	-12.363	Geschlossen	-248.000 $	–	285
2019 Q4	248.000 $	Halten	12.363	–	–	0,03 %	266
2019 Q3	233.000 $	Kaufen	12.363 +18	+0,1 %	+340 $	0,03 %	258
2019 Q2	235.000 $	Kaufen	+12.345	Neu	+230.934 $	0,03 %	259

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Appleton Partners: Q2 2026 im Rückblick

Appleton Partners hat die Position in Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 7.844 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 243.000 $.

Appleton Partners meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in SCHM und hielt sie in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 387.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Appleton Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Schwab US Mid-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Appleton Partners verkaufte 7.844 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 243.000 $.
Appleton Partners meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie in 25 Quartalen.
Die Position von Appleton Partners in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2025 mit 387.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .