de Appleton Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Appleton Partners Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 327 mil	Manter	1.440	–	–	0,02%	237
2026 Q1	US$ 304 mil	Manter	1.440	–	–	0,02%	234
2025 Q4	US$ 305 mil	Vender	1.440 -750	-34%	-US$ 157 mil	0,02%	231
2025 Q3	US$ 452 mil	Manter	2.190	–	–	0,03%	195
2025 Q2	US$ 428 mil	Manter	2.190	–	–	0,03%	194
2025 Q1	US$ 417 mil	Manter	2.190	–	–	0,03%	195
2024 Q4	US$ 418 mil	Comprar	2.190 +907	+71%	+US$ 180 mil	0,03%	193
2024 Q3	US$ 253 mil	Vender	1.283 -40	-3%	-US$ 7,6 mil	0,02%	235
2024 Q2	US$ 241 mil	Manter	1.323	–	–	0,02%	241
2024 Q1	US$ 247 mil	Vender	1.323 -100	-7%	-US$ 17,8 mil	0,02%	248
2023 Q4	US$ 247 mil	Vender	1.423 -20	-1%	-US$ 3,22 mil	0,02%	268
2023 Q3	US$ 222 mil	Vender	1.443 -226	-14%	-US$ 36,5 mil	0,02%	277
2023 Q2	US$ 269 mil	Vender	1.669 -15	-0,9%	-US$ 2,31 mil	0,02%	260
2023 Q1	US$ 256 mil	Manter	1.684	–	–	0,02%	270
2022 Q4	US$ 244 mil	Manter	1.684	–	–	0,02%	276
2022 Q3	US$ 216 mil	Comprar	1.684 +100	+6%	+US$ 14,2 mil	0,02%	279
2022 Q2	US$ 218 mil	Manter	1.584	–	–	0,02%	285
2022 Q1	US$ 247 mil	Manter	1.584	–	–	0,02%	280
2021 Q4	US$ 248 mil	Manter	1.584	–	–	0,02%	281
2021 Q3	US$ 230 mil	Manter	1.584	–	–	0,02%	276
2021 Q2	US$ 234 mil	Vender	1.584 -40	-2%	-US$ 5,89 mil	0,02%	274
2021 Q1	US$ 229 mil	Manter	1.624	–	–	0,02%	267
2020 Q4	US$ 208 mil	Vender	1.624 -1.667	-51%	-US$ 202 mil	0,02%	266
2020 Q3	US$ 370 mil	Manter	3.291	–	–	0,04%	203
2020 Q2	US$ 356 mil	Vender	3.291 -25	-0,8%	-US$ 2,65 mil	0,04%	199
2020 Q1	US$ 319 mil	Comprar	3.316 +130	+4%	+US$ 15,5 mil	0,04%	208
2019 Q4	US$ 414 mil	Manter	3.186	–	–	0,05%	212
2019 Q3	US$ 380 mil	Vender	3.186 -249	-7%	-US$ 29,2 mil	0,05%	215
2019 Q2	US$ 400 mil	Comprar	+3.435	Nova	+US$ 394 mil	0,05%	205

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Appleton Partners em IVE no T2 2026

Appleton Partners manteve inalterada sua posição em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) no T2 2026, com 1.440 ações avaliadas em US$ 327 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 237.

Appleton Partners informou pela primeira vez uma posição em IVE no T2 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 452 mil em T3 2025. 1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Appleton Partners detinha 1.440 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 327 mil.
Appleton Partners manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,02% da carteira de Appleton Partners em T2 2026, sua posição nº 237.
Appleton Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Appleton Partners atingiu o pico de US$ 452 mil em T3 2025.
1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.