Appleton Partners의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Appleton Partners의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$32.7만	보유	1,440	–	–	0.02%	237
2026 Q1	US$30.4만	보유	1,440	–	–	0.02%	234
2025 Q4	US$30.5만	매도	1,440 -750	-34%	-US$15.7만	0.02%	231
2025 Q3	US$45.2만	보유	2,190	–	–	0.03%	195
2025 Q2	US$42.8만	보유	2,190	–	–	0.03%	194
2025 Q1	US$41.7만	보유	2,190	–	–	0.03%	195
2024 Q4	US$41.8만	매수	2,190 +907	+71%	+US$18만	0.03%	193
2024 Q3	US$25.3만	매도	1,283 -40	-3%	-US$7.6천	0.02%	235
2024 Q2	US$24.1만	보유	1,323	–	–	0.02%	241
2024 Q1	US$24.7만	매도	1,323 -100	-7%	-US$1.78만	0.02%	248
2023 Q4	US$24.7만	매도	1,423 -20	-1%	-US$3.22천	0.02%	268
2023 Q3	US$22.2만	매도	1,443 -226	-14%	-US$3.65만	0.02%	277
2023 Q2	US$26.9만	매도	1,669 -15	-0.9%	-US$2.31천	0.02%	260
2023 Q1	US$25.6만	보유	1,684	–	–	0.02%	270
2022 Q4	US$24.4만	보유	1,684	–	–	0.02%	276
2022 Q3	US$21.6만	매수	1,684 +100	+6%	+US$1.42만	0.02%	279
2022 Q2	US$21.8만	보유	1,584	–	–	0.02%	285
2022 Q1	US$24.7만	보유	1,584	–	–	0.02%	280
2021 Q4	US$24.8만	보유	1,584	–	–	0.02%	281
2021 Q3	US$23만	보유	1,584	–	–	0.02%	276
2021 Q2	US$23.4만	매도	1,584 -40	-2%	-US$5.89천	0.02%	274
2021 Q1	US$22.9만	보유	1,624	–	–	0.02%	267
2020 Q4	US$20.8만	매도	1,624 -1,667	-51%	-US$20.2만	0.02%	266
2020 Q3	US$37만	보유	3,291	–	–	0.04%	203
2020 Q2	US$35.6만	매도	3,291 -25	-0.8%	-US$2.65천	0.04%	199
2020 Q1	US$31.9만	매수	3,316 +130	+4%	+US$1.55만	0.04%	208
2019 Q4	US$41.4만	보유	3,186	–	–	0.05%	212
2019 Q3	US$38만	매도	3,186 -249	-7%	-US$2.92만	0.05%	215
2019 Q2	US$40만	매수	+3,435	신규	+US$39.4만	0.05%	205

IVE를 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Appleton Partners의 IVE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Appleton Partners는 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 보유량을 1,440주로 유지했으며, 평가액은 US$32.7만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #237예요.

Appleton Partners는 2019년 2분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$45.2만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,769개가 2026년 2분기 기준으로 IVE를 보유하고 있어요.

Appleton Partners은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$32.7만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 1,440주를 보유했어요.
Appleton Partners는 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 2분기에 Appleton Partners의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #237위였습니다.
Appleton Partners는 2019년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
Appleton Partners의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$45.2만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,769개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 21일에 제출된 Appleton Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.