Appleton Partners
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de Appleton Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 327 k Mantener
1,440
– – 0.02% 237
2026
Q1 		USD 304 k Mantener
1,440
– – 0.02% 234
2025
Q4 		USD 305 k Vender
1,440
-750
-34% -USD 157 k 0.02% 231
2025
Q3 		USD 452 k Mantener
2,190
– – 0.03% 195
2025
Q2 		USD 428 k Mantener
2,190
– – 0.03% 194
2025
Q1 		USD 417 k Mantener
2,190
– – 0.03% 195
2024
Q4 		USD 418 k Comprar
2,190
+907
+71% +USD 180 k 0.03% 193
2024
Q3 		USD 253 k Vender
1,283
-40
-3% -USD 7.6 k 0.02% 235
2024
Q2 		USD 241 k Mantener
1,323
– – 0.02% 241
2024
Q1 		USD 247 k Vender
1,323
-100
-7% -USD 17.8 k 0.02% 248
2023
Q4 		USD 247 k Vender
1,423
-20
-1% -USD 3.22 k 0.02% 268
2023
Q3 		USD 222 k Vender
1,443
-226
-14% -USD 36.5 k 0.02% 277
2023
Q2 		USD 269 k Vender
1,669
-15
-0.9% -USD 2.31 k 0.02% 260
2023
Q1 		USD 256 k Mantener
1,684
– – 0.02% 270
2022
Q4 		USD 244 k Mantener
1,684
– – 0.02% 276
2022
Q3 		USD 216 k Comprar
1,684
+100
+6% +USD 14.2 k 0.02% 279
2022
Q2 		USD 218 k Mantener
1,584
– – 0.02% 285
2022
Q1 		USD 247 k Mantener
1,584
– – 0.02% 280
2021
Q4 		USD 248 k Mantener
1,584
– – 0.02% 281
2021
Q3 		USD 230 k Mantener
1,584
– – 0.02% 276
2021
Q2 		USD 234 k Vender
1,584
-40
-2% -USD 5.89 k 0.02% 274
2021
Q1 		USD 229 k Mantener
1,624
– – 0.02% 267
2020
Q4 		USD 208 k Vender
1,624
-1,667
-51% -USD 202 k 0.02% 266
2020
Q3 		USD 370 k Mantener
3,291
– – 0.04% 203
2020
Q2 		USD 356 k Vender
3,291
-25
-0.8% -USD 2.65 k 0.04% 199
2020
Q1 		USD 319 k Comprar
3,316
+130
+4% +USD 15.5 k 0.04% 208
2019
Q4 		USD 414 k Mantener
3,186
– – 0.05% 212
2019
Q3 		USD 380 k Vender
3,186
-249
-7% -USD 29.2 k 0.05% 215
2019
Q2 		USD 400 k Comprar
+3,435
Nuevas +USD 394 k 0.05% 205

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en IVE: resumen de T2 2026

Appleton Partners mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 1,440 acciones por un valor de USD 327 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #237.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 452 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Appleton Partners tenía 1,440 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 327 k.
  • Appleton Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.02% de la cartera de Appleton Partners en T2 2026 y fue su posición número 237.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Appleton Partners en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 452 k en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.