de Appleton Partners Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Appleton Partners Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 461 mil	Comprar	12.106 +511	+4%	+US$ 18,2 mil	0,03%	200
2026 Q1	US$ 376 mil	Vender	11.595 -223	-2%	-US$ 7,46 mil	0,03%	212
2025 Q4	US$ 372 mil	Vender	11.818 -150	-1%	-US$ 4,68 mil	0,02%	215
2025 Q3	US$ 373 mil	Manter	11.968	–	–	0,03%	215
2025 Q2	US$ 343 mil	Vender	11.968 -1.135	-9%	-US$ 30,8 mil	0,02%	212
2025 Q1	US$ 359 mil	Vender	13.103 -5.309	-29%	-US$ 155 mil	0,03%	205
2024 Q4	US$ 547 mil	Comprar	18.412 +6.854	+59%	+US$ 209 mil	0,04%	171
2024 Q3	US$ 344 mil	Vender	11.558 -346	-3%	-US$ 9,9 mil	0,03%	206
2024 Q2	US$ 327 mil	Vender	11.904 -9.336	-44%	-US$ 258 mil	0,03%	209
2024 Q1	US$ 606 mil	Comprar	21.240 +8.482	+66%	+US$ 231 mil	0,05%	170
2023 Q4	US$ 353 mil	Manter	12.758	–	–	0,03%	223
2023 Q3	US$ 309 mil	Vender	12.758 -350	-3%	-US$ 8,92 mil	0,03%	238
2023 Q2	US$ 331 mil	Vender	13.108 -1.292	-9%	-US$ 31 mil	0,03%	236
2023 Q1	US$ 350 mil	Comprar	14.400 +292	+2%	+US$ 7,29 mil	0,03%	238
2022 Q4	US$ 330 mil	Comprar	14.108 +532	+4%	+US$ 12,5 mil	0,03%	243
2022 Q3	US$ 289 mil	Comprar	13.576 +928	+7%	+US$ 22,1 mil	0,03%	247
2022 Q2	US$ 286 mil	Vender	12.648 -1.328	-10%	-US$ 32,8 mil	0,03%	249
2022 Q1	US$ 374 mil	Vender	13.976 -80	-0,6%	-US$ 2,12 mil	0,03%	237
2021 Q4	US$ 391 mil	Comprar	14.056 +146	+1%	+US$ 4,02 mil	0,03%	236
2021 Q3	US$ 366 mil	Comprar	13.910 +760	+6%	+US$ 20,2 mil	0,03%	227
2021 Q2	US$ 358 mil	Vender	13.150 -1.560	-11%	-US$ 41,5 mil	0,03%	227
2021 Q1	US$ 373 mil	Comprar	+14.710	Nova	+US$ 356 mil	0,03%	217

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Appleton Partners em FNDA no T2 2026

Appleton Partners aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 4,4% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 18,2 mil em ações e elevando a posição para 12.106 ações, avaliadas em US$ 461 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 200.

Appleton Partners informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T1 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 606 mil em T1 2024. 488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Appleton Partners detinha 12.106 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 461 mil.
Appleton Partners comprou 511 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 18,2 mil.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,03% da carteira de Appleton Partners em T2 2026, sua posição nº 200.
Appleton Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T1 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF de Appleton Partners atingiu o pico de US$ 606 mil em T1 2024.
488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.