Appleton Partners
icono de FNDA

de Appleton Partners Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 461 k Comprar
12,106
+511
+4% +USD 18.2 k 0.03% 200
2026
Q1 		USD 376 k Vender
11,595
-223
-2% -USD 7.46 k 0.03% 212
2025
Q4 		USD 372 k Vender
11,818
-150
-1% -USD 4.68 k 0.02% 215
2025
Q3 		USD 373 k Mantener
11,968
– – 0.03% 215
2025
Q2 		USD 343 k Vender
11,968
-1,135
-9% -USD 30.8 k 0.02% 212
2025
Q1 		USD 359 k Vender
13,103
-5,309
-29% -USD 155 k 0.03% 205
2024
Q4 		USD 547 k Comprar
18,412
+6,854
+59% +USD 209 k 0.04% 171
2024
Q3 		USD 344 k Vender
11,558
-346
-3% -USD 9.9 k 0.03% 206
2024
Q2 		USD 327 k Vender
11,904
-9,336
-44% -USD 258 k 0.03% 209
2024
Q1 		USD 606 k Comprar
21,240
+8,482
+66% +USD 231 k 0.05% 170
2023
Q4 		USD 353 k Mantener
12,758
– – 0.03% 223
2023
Q3 		USD 309 k Vender
12,758
-350
-3% -USD 8.92 k 0.03% 238
2023
Q2 		USD 331 k Vender
13,108
-1,292
-9% -USD 31 k 0.03% 236
2023
Q1 		USD 350 k Comprar
14,400
+292
+2% +USD 7.29 k 0.03% 238
2022
Q4 		USD 330 k Comprar
14,108
+532
+4% +USD 12.5 k 0.03% 243
2022
Q3 		USD 289 k Comprar
13,576
+928
+7% +USD 22.1 k 0.03% 247
2022
Q2 		USD 286 k Vender
12,648
-1,328
-10% -USD 32.8 k 0.03% 249
2022
Q1 		USD 374 k Vender
13,976
-80
-0.6% -USD 2.12 k 0.03% 237
2021
Q4 		USD 391 k Comprar
14,056
+146
+1% +USD 4.02 k 0.03% 236
2021
Q3 		USD 366 k Comprar
13,910
+760
+6% +USD 20.2 k 0.03% 227
2021
Q2 		USD 358 k Vender
13,150
-1,560
-11% -USD 41.5 k 0.03% 227
2021
Q1 		USD 373 k Comprar
+14,710
Nuevas +USD 356 k 0.03% 217

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
MWP
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en FNDA: resumen de T2 2026

Appleton Partners aumentó su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 4.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 18.2 k y elevar la posición a 12,106 acciones con un valor de USD 461 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #200.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en FNDA en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 606 k en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T2 2026, Appleton Partners tenía 12,106 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 461 k.
  • Appleton Partners compró 511 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 18.2 k.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.03% de la cartera de Appleton Partners en T2 2026 y fue su posición número 200.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Appleton Partners en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 606 k en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.