de Alta Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Alta Wealth Advisors Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,1 mi	Comprar	18.052 +662	+4%	+US$ 148 mil	1,11%	21
2026 Q1	US$ 3,67 mi	Comprar	17.390 +5.713	+49%	+US$ 1,24 mi	1,19%	19
2025 Q4	US$ 2,48 mi	Comprar	11.677 +4.965	+74%	+US$ 1,04 mi	0,83%	25
2025 Q3	US$ 1,39 mi	Vender	6.712 -120	-2%	-US$ 24,1 mil	0,5%	48
2025 Q2	US$ 1,34 mi	Vender	6.832 -2.939	-30%	-US$ 547 mil	0,63%	40
2025 Q1	US$ 1,86 mi	Vender	9.771 -5.356	-35%	-US$ 1,04 mi	0,85%	24
2024 Q4	US$ 2,89 mi	Comprar	15.127 +1.967	+15%	+US$ 390 mil	1,26%	21
2024 Q3	US$ 2,59 mi	Comprar	13.160 +3.095	+31%	+US$ 588 mil	1,19%	21
2024 Q2	US$ 1,83 mi	Vender	10.065 -45	-0,4%	-US$ 8,2 mil	0,91%	25
2024 Q1	US$ 1,89 mi	Comprar	10.110 +9	+0,1%	+US$ 1,6 mil	0,96%	23
2023 Q4	US$ 1,76 mi	Comprar	10.101 +2.210	+28%	+US$ 355 mil	0,98%	25
2023 Q3	US$ 1,21 mi	Vender	7.891 -210	-3%	-US$ 33,9 mil	0,74%	36
2023 Q2	US$ 1,31 mi	Vender	8.101 -78	-1%	-US$ 12 mil	0,77%	34
2023 Q1	US$ 1,24 mi	Comprar	8.179 +1.370	+20%	+US$ 207 mil	0,78%	30
2022 Q4	US$ 988 mil	Comprar	6.809 +490	+8%	+US$ 70 mil	0,67%	39
2022 Q3	US$ 812 mil	Manter	6.319	–	–	0,58%	46
2022 Q2	US$ 870 mil	Comprar	6.319 +20	+0,3%	+US$ 2,95 mil	0,6%	44
2022 Q1	US$ 981 mil	Comprar	6.299 +1.828	+41%	+US$ 281 mil	0,58%	48
2021 Q4	US$ 700 mil	Vender	4.471 -2	-0%	-US$ 304	0,43%	72
2021 Q3	US$ 650 mil	Vender	4.473 -63	-1%	-US$ 9,39 mil	0,47%	73
2021 Q2	US$ 670 mil	Vender	4.536 -898	-17%	-US$ 132 mil	0,49%	76
2021 Q1	US$ 767 mil	Comprar	5.434 +3.276	+152%	+US$ 441 mil	0,64%	57
2020 Q4	US$ 276 mil	Comprar	+2.158	Nova	+US$ 261 mil	0,23%	117

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Alta Wealth Advisors em IVE no T2 2026

Alta Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 3,8% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 148 mil em ações e elevando a posição para 18.052 ações, avaliadas em US$ 4,1 mi. A posição representa 1,11% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Alta Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. 1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Alta Wealth Advisors detinha 18.052 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 4,1 mi.
Alta Wealth Advisors comprou 662 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 148 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 1,11% da carteira de Alta Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 21.
Alta Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Alta Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.