Alta Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Alta Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,1 Mio. $	Kaufen	18.052 +662	+4 %	+147.871 $	1,11 %	21
2026 Q1	3,67 Mio. $	Kaufen	17.390 +5.713	+49 %	+1,24 Mio. $	1,19 %	19
2025 Q4	2,48 Mio. $	Kaufen	11.677 +4.965	+74 %	+1,04 Mio. $	0,83 %	25
2025 Q3	1,39 Mio. $	Verkaufen	6.712 -120	-2 %	-24.102 $	0,5 %	48
2025 Q2	1,34 Mio. $	Verkaufen	6.832 -2.939	-30 %	-547.463 $	0,63 %	40
2025 Q1	1,86 Mio. $	Verkaufen	9.771 -5.356	-35 %	-1,04 Mio. $	0,85 %	24
2024 Q4	2,89 Mio. $	Kaufen	15.127 +1.967	+15 %	+390.139 $	1,26 %	21
2024 Q3	2,59 Mio. $	Kaufen	13.160 +3.095	+31 %	+587.896 $	1,19 %	21
2024 Q2	1,83 Mio. $	Verkaufen	10.065 -45	-0,4 %	-8.196 $	0,91 %	25
2024 Q1	1,89 Mio. $	Kaufen	10.110 +9	+0,1 %	+1.600 $	0,96 %	23
2023 Q4	1,76 Mio. $	Kaufen	10.101 +2.210	+28 %	+355.207 $	0,98 %	25
2023 Q3	1,21 Mio. $	Verkaufen	7.891 -210	-3 %	-33.943 $	0,74 %	36
2023 Q2	1,31 Mio. $	Verkaufen	8.101 -78	-1 %	-12.001 $	0,77 %	34
2023 Q1	1,24 Mio. $	Kaufen	8.179 +1.370	+20 %	+207.027 $	0,78 %	30
2022 Q4	987.782 $	Kaufen	6.809 +490	+8 %	+69.952 $	0,67 %	39
2022 Q3	812.000 $	Halten	6.319	–	–	0,58 %	46
2022 Q2	870.000 $	Kaufen	6.319 +20	+0,3 %	+2.952 $	0,6 %	44
2022 Q1	981.000 $	Kaufen	6.299 +1.828	+41 %	+281.290 $	0,58 %	48
2021 Q4	700.000 $	Verkaufen	4.471 -2	-0 %	-304 $	0,43 %	72
2021 Q3	650.000 $	Verkaufen	4.473 -63	-1 %	-9.388 $	0,47 %	73
2021 Q2	670.000 $	Verkaufen	4.536 -898	-17 %	-132.270 $	0,49 %	76
2021 Q1	767.000 $	Kaufen	5.434 +3.276	+152 %	+441.059 $	0,64 %	57
2020 Q4	276.000 $	Kaufen	+2.158	Neu	+260.996 $	0,23 %	117

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Alta Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Alta Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 3,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 147.871 $ und erhöhte die Position damit auf 18.052 Aktien im Wert von 4,1 Mio. $. Die Position macht 1,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Alta Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alta Wealth Advisors 18.052 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 4,1 Mio. $.
Alta Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 662 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 147.871 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 1,11 % des Portfolios von Alta Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 21.
Alta Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Alta Wealth Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .