Alta Wealth Advisors
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Alta Wealth Advisors의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Alta Wealth Advisors의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$410만 매수
18,052
+662
+4% +US$14.8만 1.11% 21
2026
Q1 		US$367만 매수
17,390
+5,713
+49% +US$124만 1.19% 19
2025
Q4 		US$248만 매수
11,677
+4,965
+74% +US$104만 0.83% 25
2025
Q3 		US$139만 매도
6,712
-120
-2% -US$2.41만 0.5% 48
2025
Q2 		US$134만 매도
6,832
-2,939
-30% -US$54.7만 0.63% 40
2025
Q1 		US$186만 매도
9,771
-5,356
-35% -US$104만 0.85% 24
2024
Q4 		US$289만 매수
15,127
+1,967
+15% +US$39만 1.26% 21
2024
Q3 		US$259만 매수
13,160
+3,095
+31% +US$58.8만 1.19% 21
2024
Q2 		US$183만 매도
10,065
-45
-0.4% -US$8.2천 0.91% 25
2024
Q1 		US$189만 매수
10,110
+9
+0.1% +US$1.6천 0.96% 23
2023
Q4 		US$176만 매수
10,101
+2,210
+28% +US$35.5만 0.98% 25
2023
Q3 		US$121만 매도
7,891
-210
-3% -US$3.39만 0.74% 36
2023
Q2 		US$131만 매도
8,101
-78
-1% -US$1.2만 0.77% 34
2023
Q1 		US$124만 매수
8,179
+1,370
+20% +US$20.7만 0.78% 30
2022
Q4 		US$98.8만 매수
6,809
+490
+8% +US$7만 0.67% 39
2022
Q3 		US$81.2만 보유
6,319
– – 0.58% 46
2022
Q2 		US$87만 매수
6,319
+20
+0.3% +US$2.95천 0.6% 44
2022
Q1 		US$98.1만 매수
6,299
+1,828
+41% +US$28.1만 0.58% 48
2021
Q4 		US$70만 매도
4,471
-2
-0% -US$304 0.43% 72
2021
Q3 		US$65만 매도
4,473
-63
-1% -US$9.39천 0.47% 73
2021
Q2 		US$67만 매도
4,536
-898
-17% -US$13.2만 0.49% 76
2021
Q1 		US$76.7만 매수
5,434
+3,276
+152% +US$44.1만 0.64% 57
2020
Q4 		US$27.6만 매수
+2,158
신규 +US$26.1만 0.23% 117

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Alta Wealth Advisors의 IVE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Alta Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 3.8% 늘리고, 약 US$14.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 18,052주로 늘렸으며 평가액은 US$410만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.11%이고, 순위는 #21예요.

Alta Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,771개가 2026년 2분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

  • Alta Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$410만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 18,052주를 보유했어요.
  • Alta Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 주식 662주를 매수했어요. 추정 금액은 US$14.8만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Alta Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 1.11%였으며, 보유 종목 순위는 #21위였습니다.
  • Alta Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,771개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 30일에 제출된 Alta Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.