Alta Wealth Advisors
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de Alta Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Alta Wealth Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.1 M Comprar
18,052
+662
+4% +USD 148 k 1.11% 21
2026
Q1 		USD 3.67 M Comprar
17,390
+5,713
+49% +USD 1.24 M 1.19% 19
2025
Q4 		USD 2.48 M Comprar
11,677
+4,965
+74% +USD 1.04 M 0.83% 25
2025
Q3 		USD 1.39 M Vender
6,712
-120
-2% -USD 24.1 k 0.5% 48
2025
Q2 		USD 1.34 M Vender
6,832
-2,939
-30% -USD 547 k 0.63% 40
2025
Q1 		USD 1.86 M Vender
9,771
-5,356
-35% -USD 1.04 M 0.85% 24
2024
Q4 		USD 2.89 M Comprar
15,127
+1,967
+15% +USD 390 k 1.26% 21
2024
Q3 		USD 2.59 M Comprar
13,160
+3,095
+31% +USD 588 k 1.19% 21
2024
Q2 		USD 1.83 M Vender
10,065
-45
-0.4% -USD 8.2 k 0.91% 25
2024
Q1 		USD 1.89 M Comprar
10,110
+9
+0.1% +USD 1.6 k 0.96% 23
2023
Q4 		USD 1.76 M Comprar
10,101
+2,210
+28% +USD 355 k 0.98% 25
2023
Q3 		USD 1.21 M Vender
7,891
-210
-3% -USD 33.9 k 0.74% 36
2023
Q2 		USD 1.31 M Vender
8,101
-78
-1% -USD 12 k 0.77% 34
2023
Q1 		USD 1.24 M Comprar
8,179
+1,370
+20% +USD 207 k 0.78% 30
2022
Q4 		USD 988 k Comprar
6,809
+490
+8% +USD 70 k 0.67% 39
2022
Q3 		USD 812 k Mantener
6,319
– – 0.58% 46
2022
Q2 		USD 870 k Comprar
6,319
+20
+0.3% +USD 2.95 k 0.6% 44
2022
Q1 		USD 981 k Comprar
6,299
+1,828
+41% +USD 281 k 0.58% 48
2021
Q4 		USD 700 k Vender
4,471
-2
-0% -USD 304 0.43% 72
2021
Q3 		USD 650 k Vender
4,473
-63
-1% -USD 9.39 k 0.47% 73
2021
Q2 		USD 670 k Vender
4,536
-898
-17% -USD 132 k 0.49% 76
2021
Q1 		USD 767 k Comprar
5,434
+3,276
+152% +USD 441 k 0.64% 57
2020
Q4 		USD 276 k Comprar
+2,158
Nuevas +USD 261 k 0.23% 117

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Alta Wealth Advisors en IVE: resumen de T2 2026

Alta Wealth Advisors aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 3.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 148 k y elevar la posición a 18,052 acciones con un valor de USD 4.1 M. La posición representa 1.11% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Alta Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Alta Wealth Advisors tenía 18,052 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 4.1 M.
  • Alta Wealth Advisors compró 662 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 148 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1.11% de la cartera de Alta Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 21.
  • Alta Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Alta Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.