AE Wealth Management
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de AE Wealth Management Reaves Utility Income Fund UTG Histórico de posições em ações

Carteira de AE Wealth Management Detalhes da ação UTG Atividade dos fundos em UTG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 515 mil Vender
12.641
-625
-5% -US$ 26,1 mil ﹤0,01% 1205
2026
Q1 		US$ 521 mil Vender
13.266
-3.452
-21% -US$ 135 mil ﹤0,01% 1093
2025
Q4 		US$ 612 mil Vender
16.718
-237
-1% -US$ 9,01 mil ﹤0,01% 967
2025
Q3 		US$ 672 mil Comprar
16.955
+153
+0,9% +US$ 5,77 mil ﹤0,01% 870
2025
Q2 		US$ 608 mil Vender
16.802
-389
-2% -US$ 13 mil ﹤0,01% 856
2025
Q1 		US$ 559 mil Vender
17.191
-50
-0,3% -US$ 1,64 mil ﹤0,01% 883
2024
Q4 		US$ 546 mil Vender
17.241
-248
-1% -US$ 8,16 mil ﹤0,01% 879
2024
Q3 		US$ 574 mil Vender
17.489
-2.098
-11% -US$ 61,8 mil 0,01% 847
2024
Q2 		US$ 535 mil Comprar
19.587
+3.086
+19% +US$ 84,1 mil 0,01% 866
2024
Q1 		US$ 445 mil Vender
16.501
-11.141
-40% -US$ 294 mil 0,01% 853
2023
Q4 		US$ 728 mil Comprar
27.642
+298
+1% +US$ 7,62 mil ﹤0,01% 1274
2023
Q3 		US$ 674 mil Vender
27.344
-1.703
-6% -US$ 45,7 mil ﹤0,01% 1244
2023
Q2 		US$ 796 mil Comprar
29.047
+1.098
+4% +US$ 30,7 mil ﹤0,01% 1171
2023
Q1 		US$ 793 mil Vender
27.949
-439
-2% -US$ 12,6 mil 0,01% 1141
2022
Q4 		US$ 803 mil Comprar
28.388
+2.239
+9% +US$ 63 mil 0,01% 1081
2022
Q3 		US$ 712 mil Comprar
26.149
+2.351
+10% +US$ 74,4 mil 0,01% 1079
2022
Q2 		US$ 738 mil Vender
23.798
-666
-3% -US$ 22 mil 0,01% 1002
2022
Q1 		US$ 846 mil Vender
24.464
-2.682
-10% -US$ 89 mil 0,01% 975
2021
Q4 		US$ 953 mil Comprar
27.146
+3.369
+14% +US$ 113 mil 0,01% 941
2021
Q3 		US$ 779 mil Comprar
23.777
+2.470
+12% +US$ 86,9 mil 0,01% 959
2021
Q2 		US$ 731 mil Comprar
21.307
+1.232
+6% +US$ 42,7 mil 0,01% 964
2021
Q1 		US$ 673 mil Vender
20.075
-1.142
-5% -US$ 37,1 mil 0,01% 900
2020
Q4 		US$ 696 mil Vender
21.217
-2.458
-10% -US$ 80,5 mil 0,01% 845
2020
Q3 		US$ 741 mil Vender
23.675
-5.944
-20% -US$ 187 mil 0,01% 723
2020
Q2 		US$ 894 mil Vender
29.619
-1.201
-4% -US$ 37 mil 0,01% 665
2020
Q1 		US$ 886 mil Comprar
30.820
+6.894
+29% +US$ 240 mil 0,02% 514
2019
Q4 		US$ 887 mil Comprar
23.926
+10.829
+83% +US$ 397 mil 0,02% 554
2019
Q3 		US$ 481 mil Comprar
+13.097
Nova +US$ 477 mil 0,01% 622

Outros fundos que detêm UTG

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
JWCA
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,83 bi 32,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AE Wealth Management em UTG no T2 2026

AE Wealth Management reduziu sua participação em Reaves Utility Income Fund (UTG) em 4,7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 26,1 mil e ficando com 12.641 ações avaliadas em US$ 515 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1205.

AE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em UTG no T3 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 953 mil em T4 2021. 265 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTG no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, AE Wealth Management detinha 12.641 ações de Reaves Utility Income Fund, no valor de US$ 515 mil.
  • AE Wealth Management vendeu 625 ações de Reaves Utility Income Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 26,1 mil.
  • Reaves Utility Income Fund representou ﹤0,01% da carteira de AE Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 1205.
  • AE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Reaves Utility Income Fund no T3 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de Reaves Utility Income Fund de AE Wealth Management atingiu o pico de US$ 953 mil em T4 2021.
  • 265 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Reaves Utility Income Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AE Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.