AE Wealth Management
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de AE Wealth Management Reaves Utility Income Fund UTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de AE Wealth Management Detalles de la acción UTG Actividad de fondos de UTG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 515 k Vender
12,641
-625
-5% -USD 26.1 k ﹤0.01% 1205
2026
Q1 		USD 521 k Vender
13,266
-3,452
-21% -USD 135 k ﹤0.01% 1093
2025
Q4 		USD 612 k Vender
16,718
-237
-1% -USD 9.01 k ﹤0.01% 967
2025
Q3 		USD 672 k Comprar
16,955
+153
+0.9% +USD 5.77 k ﹤0.01% 870
2025
Q2 		USD 608 k Vender
16,802
-389
-2% -USD 13 k ﹤0.01% 856
2025
Q1 		USD 559 k Vender
17,191
-50
-0.3% -USD 1.64 k ﹤0.01% 883
2024
Q4 		USD 546 k Vender
17,241
-248
-1% -USD 8.16 k ﹤0.01% 879
2024
Q3 		USD 574 k Vender
17,489
-2,098
-11% -USD 61.8 k 0.01% 847
2024
Q2 		USD 535 k Comprar
19,587
+3,086
+19% +USD 84.1 k 0.01% 866
2024
Q1 		USD 445 k Vender
16,501
-11,141
-40% -USD 294 k 0.01% 853
2023
Q4 		USD 728 k Comprar
27,642
+298
+1% +USD 7.62 k ﹤0.01% 1274
2023
Q3 		USD 674 k Vender
27,344
-1,703
-6% -USD 45.7 k ﹤0.01% 1244
2023
Q2 		USD 796 k Comprar
29,047
+1,098
+4% +USD 30.7 k ﹤0.01% 1171
2023
Q1 		USD 793 k Vender
27,949
-439
-2% -USD 12.6 k 0.01% 1141
2022
Q4 		USD 803 k Comprar
28,388
+2,239
+9% +USD 63 k 0.01% 1081
2022
Q3 		USD 712 k Comprar
26,149
+2,351
+10% +USD 74.4 k 0.01% 1079
2022
Q2 		USD 738 k Vender
23,798
-666
-3% -USD 22 k 0.01% 1002
2022
Q1 		USD 846 k Vender
24,464
-2,682
-10% -USD 89 k 0.01% 975
2021
Q4 		USD 953 k Comprar
27,146
+3,369
+14% +USD 113 k 0.01% 941
2021
Q3 		USD 779 k Comprar
23,777
+2,470
+12% +USD 86.9 k 0.01% 959
2021
Q2 		USD 731 k Comprar
21,307
+1,232
+6% +USD 42.7 k 0.01% 964
2021
Q1 		USD 673 k Vender
20,075
-1,142
-5% -USD 37.1 k 0.01% 900
2020
Q4 		USD 696 k Vender
21,217
-2,458
-10% -USD 80.5 k 0.01% 845
2020
Q3 		USD 741 k Vender
23,675
-5,944
-20% -USD 187 k 0.01% 723
2020
Q2 		USD 894 k Vender
29,619
-1,201
-4% -USD 37 k 0.01% 665
2020
Q1 		USD 886 k Comprar
30,820
+6,894
+29% +USD 240 k 0.02% 514
2019
Q4 		USD 887 k Comprar
23,926
+10,829
+83% +USD 397 k 0.02% 554
2019
Q3 		USD 481 k Comprar
+13,097
Nuevas +USD 477 k 0.01% 622

Otros fondos que tienen UTG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
J.W. Cole Advisors
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5826 M 32.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AE Wealth Management en UTG: resumen de T2 2026

AE Wealth Management redujo su participación en Reaves Utility Income Fund (UTG) en 4.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 26.1 k, y conservó 12,641 acciones valuadas en USD 515 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1205.

AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en UTG en T3 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 953 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 265 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTG.

  • Al cierre de T2 2026, AE Wealth Management tenía 12,641 acciones de Reaves Utility Income Fund con un valor de USD 515 k.
  • AE Wealth Management vendió 625 acciones de Reaves Utility Income Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 26.1 k.
  • Reaves Utility Income Fund representó ﹤0.01% de la cartera de AE Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 1205.
  • AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en Reaves Utility Income Fund en T3 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de AE Wealth Management en Reaves Utility Income Fund alcanzó su máximo de USD 953 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 265 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Reaves Utility Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de AE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.