de Able Wealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de Able Wealth Management Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 237 mil	Comprar	2.080 +86	+4%	+US$ 9,9 mil	0,05%	139
2026 Q2	US$ 243 mil	Vender	1.994 -2.656	-57%	-US$ 308 mil	0,06%	127
2026 Q1	US$ 473 mil	Vender	4.650 -3.405	-42%	-US$ 352 mil	0,13%	83
2025 Q4	US$ 793 mil	Comprar	8.055 +365	+5%	+US$ 36,7 mil	0,25%	56
2025 Q3	US$ 769 mil	Comprar	7.690 +1.043	+16%	+US$ 98 mil	0,29%	55
2025 Q2	US$ 599 mil	Comprar	6.647 +3.192	+92%	+US$ 274 mil	0,3%	56
2025 Q1	US$ 289 mil	Comprar	+3.455	Nova	+US$ 298 mil	0,17%	82

Outros fundos que detêm ICVT

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de US$ 808 mi 14,25% Retorno est. (1 ano)

TME Financial Huntington Beach, California AUM de US$ 163 mi 7,98% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de US$ 398 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de US$ 205 mi 12,06% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California AUM de US$ 356 mi 17,04% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Able Wealth Management em ICVT no T3 2026

Able Wealth Management aumentou sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 4,3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 9,9 mil em ações e elevando a posição para 2.080 ações, avaliadas em US$ 237 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 139.

Able Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 793 mil em T4 2025. 64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Able Wealth Management detinha 2.080 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 237 mil.
Able Wealth Management comprou 86 ações de iShares Convertible Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 9,9 mil.
iShares Convertible Bond ETF representou 0,05% da carteira de Able Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 139.
Able Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de iShares Convertible Bond ETF de Able Wealth Management atingiu o pico de US$ 793 mil em T4 2025.
64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Able Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.