Able Wealth Managements iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Able Wealth Management Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	236.622 $	Kaufen	2.080 +86	+4 %	+9.899 $	0,05 %	139
2026 Q2	242.720 $	Verkaufen	1.994 -2.656	-57 %	-307.829 $	0,06 %	127
2026 Q1	473.323 $	Verkaufen	4.650 -3.405	-42 %	-352.356 $	0,13 %	83
2025 Q4	793.422 $	Kaufen	8.055 +365	+5 %	+36.687 $	0,25 %	56
2025 Q3	769.334 $	Kaufen	7.690 +1.043	+16 %	+98.049 $	0,29 %	55
2025 Q2	598.882 $	Kaufen	6.647 +3.192	+92 %	+273.681 $	0,3 %	56
2025 Q1	288.873 $	Kaufen	+3.455	Neu	+298.047 $	0,17 %	82

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TME Financial Huntington Beach, California 163 Mio. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California 356 Mio. $ AUM 17,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Able Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Able Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2026 um 4,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 9.899 $ und erhöhte die Position damit auf 2.080 Aktien im Wert von 236.622 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #139.

Able Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in ICVT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 793.422 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Able Wealth Management 2.080 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Wert von 236.622 $.
Able Wealth Management kaufte im Q3 2026 86 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im geschätzten Wert von 9.899 $.
iShares Convertible Bond ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Able Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 139.
Able Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Able Wealth Management in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 793.422 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Able Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .