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Winton Group

Winton Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.8억 회전율 60.82%
1년 추정 수익률 26.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+26.15%
3년 예상 수익률
+127.21%
5년 예상 수익률
+200.8%
10년 예상 수익률
+906.97%
AUM
US$25.8억
AUM 성장
-US$5.1억
자금 흐름
-US$4.2억
자금 흐름 %
-16.29%
상위 10개 보유 종목 비중
17.73%
보유액
1,603
신규
466
증가
316
축소
304
청산됨
509
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$4217만
2
MNST 아이콘
Monster Beverage
MNST
+US$2760만
3
APH 아이콘
Amphenol
APH
+US$2757만
4
IESC 아이콘
IES Holdings
IESC
+US$2541만
5
TECH 아이콘
Bio-Techne
TECH
+US$2497만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LQD 아이콘
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$7746만
2
VCIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$5000만
3
MAS 아이콘
Masco
MAS
+US$3065만
4
INCY 아이콘
Incyte
INCY
+US$2884만
5
ENTG 아이콘
Entegris
ENTG
+US$2867만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 18.99%
2 금융 16.82%
3 산업재 15.23%
4 헬스케어 11.17%
5 임의소비재 10.69%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RKT 아이콘
1451
Rocket Companies
RKT
US$389억
– –
-356,000
청산됨 -US$561만 –
RL 아이콘
1452
Ralph Lauren
RL
US$228억
– –
-4,258
청산됨 -US$171만 –
RLI 아이콘
1453
RLI Corp
RLI
US$63.9억
– –
-97,598
청산됨 -US$577만 –
RLX 아이콘
1454
RLX Technology
RLX
US$19.1억
– –
-117,910
청산됨 -US$22.4만 –
RMD 아이콘
1455
ResMed
RMD
US$337억
– –
-7,900
청산됨 -US$154만 –
ROL 아이콘
1456
Rollins
ROL
US$186억
– –
-86,700
청산됨 -US$362만 –
ROP 아이콘
1457
Roper Technologies
ROP
US$475억
– –
-8,808
청산됨 -US$298만 –
RPRX 아이콘
1458
Royalty Pharma
RPRX
US$309억
– –
-22,800
청산됨 -US$128만 –
RRC 아이콘
1459
Range Resources
RRC
US$121억
– –
-9,733
청산됨 -US$36.2만 –
RWAY 아이콘
1460
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.76억
– –
-14,945
청산됨 -US$8.38만 –
RWT 아이콘
1461
Redwood Trust
RWT
US$3.39억
– –
-76,700
청산됨 -US$36.4만 –
RYAN 아이콘
1462
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$56.1억
– –
-9,300
청산됨 -US$35.1만 –
SAM 아이콘
1463
Boston Beer
SAM
US$22.5억
– –
-33,018
청산됨 -US$585만 –
SANA 아이콘
1464
Sana Biotechnology
SANA
US$6.05억
– –
-28,400
청산됨 -US$9.9만 –
SAP 아이콘
1465
SAP
SAP
US$2711억
– –
-11,780
청산됨 -US$182만 –
ECHO 아이콘
1466
EchoStar
ECHO
US$291억
– –
-3,400
청산됨 -US$34.5만 –
SBET 아이콘
1467
Sharplink Inc
SBET
US$12.2억
– –
-26,800
청산됨 -US$12.9만 –
SBLK 아이콘
1468
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.5억
– –
-42,600
청산됨 -US$106만 –
SCSC 아이콘
1469
Scansource
SCSC
US$9.1억
– –
-32,182
청산됨 -US$168만 –
SF 아이콘
1470
Stifel
SF
US$109억
– –
-299,748
청산됨 -US$2091만 –
SFIX 아이콘
1471
Stitch Fix
SFIX
US$3.79억
– –
-64,100
청산됨 -US$26.3만 –
SHAK 아이콘
1472
Shake Shack
SHAK
US$30.3억
– –
-22,493
청산됨 -US$126만 –
SHEL 아이콘
1473
Shell
SHEL
US$2802억
– –
-3,800
청산됨 -US$29.5만 –
SHG 아이콘
1474
Shinhan Financial Group
SHG
US$308억
– –
-3,200
청산됨 -US$20.2만 –
SHLS 아이콘
1475
Shoals Technologies Group
SHLS
US$14억
– –
-80,200
청산됨 -US$79.4만 –
57 58
59
60 61

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Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Winton Group의 보유 포지션은 1,603개, 총액은 US$25.8억였으며 전 분기 US$30.9억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Winton Group 측은 2026년 3분기에 순 US$4.2억 규모를 회수했으며, 509개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$7746만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Winton Group 측은 IES Holdings에 US$2469만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Winton Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 IES Holdings 주식으로, US$2469만 상당의 76,905주를 매수했어요.
  • Winton Group 측이 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4217만 규모예요.
  • Winton Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AES이며, 추정 감소액은 US$2148만예요.
  • Winton Group 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7746만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.8억 중 18% 비중을 차지해요.
  • Winton Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 466개를 편입하고 509개를 청산했어요.
  • Winton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$25.8억 규모가 됐어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Winton Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.