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Winton Group

Winton Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.8억 회전율 60.82%
1년 추정 수익률 26.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+26.15%
3년 예상 수익률
+127.21%
5년 예상 수익률
+200.8%
10년 예상 수익률
+906.97%
AUM
US$25.8억
AUM 성장
-US$5.1억
자금 흐름
-US$4.2억
자금 흐름 %
-16.29%
상위 10개 보유 종목 비중
17.73%
보유액
1,603
신규
466
증가
316
축소
304
청산됨
509
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$4217만
2
MNST 아이콘
Monster Beverage
MNST
+US$2760만
3
APH 아이콘
Amphenol
APH
+US$2757만
4
IESC 아이콘
IES Holdings
IESC
+US$2541만
5
TECH 아이콘
Bio-Techne
TECH
+US$2497만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LQD 아이콘
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$7746만
2
VCIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$5000만
3
MAS 아이콘
Masco
MAS
+US$3065만
4
INCY 아이콘
Incyte
INCY
+US$2884만
5
ENTG 아이콘
Entegris
ENTG
+US$2867만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 18.99%
2 금융 16.82%
3 산업재 15.23%
4 헬스케어 11.17%
5 임의소비재 10.69%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PFE 아이콘
1426
Pfizer
PFE
US$1647억
– –
-135,800
청산됨 -US$327만 –
PFSI 아이콘
1427
PennyMac Financial
PFSI
US$31.5억
– –
-2,300
청산됨 -US$20만 –
PG 아이콘
1428
Procter & Gamble
PG
US$3936억
– –
-4,000
청산됨 -US$58.7만 –
PGY 아이콘
1429
Pagaya Technologies
PGY
US$14.2억
– –
-21,400
청산됨 -US$39.1만 –
PHM 아이콘
1430
Pultegroup
PHM
US$234억
– –
-9,783
청산됨 -US$134만 –
PIPR 아이콘
1431
Piper Sandler
PIPR
US$46.5억
– –
-130,560
청산됨 -US$944만 –
PJT 아이콘
1432
PJT Partners
PJT
US$38.1억
– –
-30,500
청산됨 -US$460만 –
PLAB 아이콘
1433
Photronics
PLAB
US$16.3억
– –
-37,763
청산됨 -US$123만 –
PLUG 아이콘
1434
Plug Power
PLUG
US$15.5억
– –
-53,375
청산됨 -US$14.5만 –
POST 아이콘
1435
Post Holdings
POST
US$35.7억
– –
-28,093
청산됨 -US$248만 –
PSEC 아이콘
1436
Prospect Capital
PSEC
US$8.13억
– –
-15,200
청산됨 -US$3.51만 –
PSNL 아이콘
1437
Personalis
PSNL
US$17억
– –
-37,013
청산됨 -US$49.6만 –
PSO 아이콘
1438
Pearson
PSO
US$105억
– –
-24,200
청산됨 -US$38.5만 –
PTC 아이콘
1439
PTC
PTC
US$213억
– –
-34,742
청산됨 -US$395만 –
PUBM 아이콘
1440
PubMatic
PUBM
US$9.45억
– –
-16,900
청산됨 -US$22.2만 –
QBTS 아이콘
1441
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$36.3억
– –
-280,100
청산됨 -US$672만 –
QCOM 아이콘
1442
Qualcomm
QCOM
US$1845억
– –
-6,422
청산됨 -US$119만 –
QLYS 아이콘
1443
Qualys
QLYS
US$60.4억
– –
-12,660
청산됨 -US$174만 –
RBA 아이콘
1444
RB Global
RBA
US$173억
– –
-19,800
청산됨 -US$231만 –
RCAT 아이콘
1445
Red Cat Holdings
RCAT
US$5.8억
– –
-107,890
청산됨 -US$115만 –
REGN 아이콘
1446
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
– –
-1,800
청산됨 -US$112만 –
REPL 아이콘
1447
Replimune Group
REPL
US$20.8억
– –
-10,400
청산됨 -US$11.5만 –
RGA 아이콘
1448
Reinsurance Group of America
RGA
US$179억
– –
-3,307
청산됨 -US$70.3만 –
RIOT 아이콘
1449
Riot Platforms
RIOT
US$65.7억
– –
-208,267
청산됨 -US$570만 –
RITM 아이콘
1450
Rithm Capital
RITM
US$50.1억
– –
-201,711
청산됨 -US$189만 –
56 57
58
59 60

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Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Winton Group의 보유 포지션은 1,603개, 총액은 US$25.8억였으며 전 분기 US$30.9억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Winton Group 측은 2026년 3분기에 순 US$4.2억 규모를 회수했으며, 509개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$7746만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Winton Group 측은 IES Holdings에 US$2469만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Winton Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 IES Holdings 주식으로, US$2469만 상당의 76,905주를 매수했어요.
  • Winton Group 측이 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4217만 규모예요.
  • Winton Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AES이며, 추정 감소액은 US$2148만예요.
  • Winton Group 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7746만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.8억 중 18% 비중을 차지해요.
  • Winton Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 466개를 편입하고 509개를 청산했어요.
  • Winton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$25.8억 규모가 됐어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Winton Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.