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WealthSource Partners의 Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 SCHG 주식 상세 정보 SCHG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$27.2만 보유
13,128
– – 0.02% 430
2023
Q3 		US$23.9만 매도
13,128
-2,324
-15% -US$4.37만 0.02% 443
2023
Q2 		US$29만 매도
15,452
-6,504
-30% -US$11.2만 0.02% 416
2023
Q1 		US$35.8만 매수
21,956
+484
+2% +US$7.35천 0.02% 374
2022
Q4 		US$29.8만 매도
21,472
-7,964
-27% -US$11.4만 0.02% 401
2022
Q3 		US$41.1만 매수
29,436
+4,820
+20% +US$7.55만 0.03% 338
2022
Q2 		US$35.7만 매도
24,616
-40,660
-62% -US$65만 0.03% 364
2022
Q1 		US$122만 매수
65,276
+40,564
+164% +US$74만 0.08% 181
2021
Q4 		US$50.6만 매도
24,712
-2,256
-8% -US$4.51만 0.04% 310
2021
Q3 		US$49.9만 매도
26,968
-16,088
-37% -US$30.6만 0.04% 293
2021
Q2 		US$78.6만 매수
+43,056
신규 +US$74.5만 0.07% 199
2020
Q3 		– 매도
-55,752
청산됨 -US$70.8만 – 382
2020
Q2 		US$70.8만 매도
55,752
-135,800
-71% -US$158만 0.1% 144
2020
Q1 		US$191만 매수
191,552
+14,096
+8% +US$16.1만 0.3% 44
2019
Q4 		US$206만 매도
177,456
-2,400
-1% -US$2.65만 0.27% 67
2019
Q3 		US$189만 매수
179,856
+146,280
+436% +US$154만 0.28% 87
2019
Q2 		US$34.9만 매수
+33,576
신규 +US$34.1만 0.06% 305
2018
Q2 		– 매도
-94,880
청산됨 -US$85만 – 318
2018
Q1 		US$85만 매도
94,880
-112,888
-54% -US$104만 0.26% 95
2017
Q4 		US$184만 매수
207,768
+3,552
+2% +US$3.05만 0.57% 47
2017
Q3 		US$169만 매수
204,216
+5,288
+3% +US$4.29만 0.56% 49
2017
Q2 		US$157만 매도
198,928
-28,456
-13% -US$22.2만 0.54% 53
2017
Q1 		US$172만 매수
227,384
+177,920
+360% +US$132만 0.63% 41
2016
Q4 		US$34.5만 매수
+49,464
신규 +US$34.2만 0.15% 147

SCHG를 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 SCHG 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) 보유량을 13,128주로 유지했으며, 평가액은 US$27.2만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #430예요.

WealthSource Partners는 2016년 4분기에 SCHG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$206만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,097개가 2023년 4분기 기준으로 SCHG를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$27.2만 상당의 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식 13,128주를 보유했어요.
  • WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 Schwab US Large-Cap Growth ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #430위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2016년 4분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$206만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,097개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab US Large-Cap Growth ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.