WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 272 k Mantener
13,128
– – 0.02% 430
2023
Q3 		USD 239 k Vender
13,128
-2,324
-15% -USD 43.7 k 0.02% 443
2023
Q2 		USD 290 k Vender
15,452
-6,504
-30% -USD 112 k 0.02% 416
2023
Q1 		USD 358 k Comprar
21,956
+484
+2% +USD 7.35 k 0.02% 374
2022
Q4 		USD 298 k Vender
21,472
-7,964
-27% -USD 114 k 0.02% 401
2022
Q3 		USD 411 k Comprar
29,436
+4,820
+20% +USD 75.5 k 0.03% 338
2022
Q2 		USD 357 k Vender
24,616
-40,660
-62% -USD 650 k 0.03% 364
2022
Q1 		USD 1.22 M Comprar
65,276
+40,564
+164% +USD 740 k 0.08% 181
2021
Q4 		USD 506 k Vender
24,712
-2,256
-8% -USD 45.1 k 0.04% 310
2021
Q3 		USD 499 k Vender
26,968
-16,088
-37% -USD 306 k 0.04% 293
2021
Q2 		USD 786 k Comprar
+43,056
Nuevas +USD 745 k 0.07% 199
2020
Q3 		– Vender
-55,752
Cerradas -USD 708 k – 382
2020
Q2 		USD 708 k Vender
55,752
-135,800
-71% -USD 1.58 M 0.1% 144
2020
Q1 		USD 1.91 M Comprar
191,552
+14,096
+8% +USD 161 k 0.3% 44
2019
Q4 		USD 2.06 M Vender
177,456
-2,400
-1% -USD 26.5 k 0.27% 67
2019
Q3 		USD 1.89 M Comprar
179,856
+146,280
+436% +USD 1.54 M 0.28% 87
2019
Q2 		USD 349 k Comprar
+33,576
Nuevas +USD 341 k 0.06% 305
2018
Q2 		– Vender
-94,880
Cerradas -USD 850 k – 318
2018
Q1 		USD 850 k Vender
94,880
-112,888
-54% -USD 1.04 M 0.26% 95
2017
Q4 		USD 1.84 M Comprar
207,768
+3,552
+2% +USD 30.5 k 0.57% 47
2017
Q3 		USD 1.69 M Comprar
204,216
+5,288
+3% +USD 42.9 k 0.56% 49
2017
Q2 		USD 1.57 M Vender
198,928
-28,456
-13% -USD 222 k 0.54% 53
2017
Q1 		USD 1.72 M Comprar
227,384
+177,920
+360% +USD 1.32 M 0.63% 41
2016
Q4 		USD 345 k Comprar
+49,464
Nuevas +USD 342 k 0.15% 147

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SCHG: resumen de T4 2023

WealthSource Partners mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en T4 2023, con 13,128 acciones por un valor de USD 272 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #430.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.06 M en T4 2019. Al cierre de T4 2023, 1,097 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 13,128 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 272 k.
  • WealthSource Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2023.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.02% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 430.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Schwab US Large-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 2.06 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 1,097 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.