WealthSource Partners
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WealthSource Partnerss Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SCHG Fondsaktivität für SCHG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		272.275 $ Halten
13.128
– – 0,02 % 430
2023
Q3 		238.667 $ Verkaufen
13.128
-2.324
-15 % -43.745 $ 0,02 % 443
2023
Q2 		289.532 $ Verkaufen
15.452
-6.504
-30 % -111.507 $ 0,02 % 416
2023
Q1 		357.718 $ Kaufen
21.956
+484
+2 % +7.346 $ 0,02 % 374
2022
Q4 		298.246 $ Verkaufen
21.472
-7.964
-27 % -114.498 $ 0,02 % 401
2022
Q3 		411.000 $ Kaufen
29.436
+4.820
+20 % +75.510 $ 0,03 % 338
2022
Q2 		357.000 $ Verkaufen
24.616
-40.660
-62 % -649.991 $ 0,03 % 364
2022
Q1 		1,22 Mio. $ Kaufen
65.276
+40.564
+164 % +739.745 $ 0,08 % 181
2021
Q4 		506.000 $ Verkaufen
24.712
-2.256
-8 % -45.093 $ 0,04 % 310
2021
Q3 		499.000 $ Verkaufen
26.968
-16.088
-37 % -306.464 $ 0,04 % 293
2021
Q2 		786.000 $ Kaufen
+43.056
Neu +744.942 $ 0,07 % 199
2020
Q3 		– Verkaufen
-55.752
Geschlossen -708.000 $ – 382
2020
Q2 		708.000 $ Verkaufen
55.752
-135.800
-71 % -1,58 Mio. $ 0,1 % 144
2020
Q1 		1,91 Mio. $ Kaufen
191.552
+14.096
+8 % +160.809 $ 0,3 % 44
2019
Q4 		2,06 Mio. $ Verkaufen
177.456
-2.400
-1 % -26.451 $ 0,27 % 67
2019
Q3 		1,89 Mio. $ Kaufen
179.856
+146.280
+436 % +1,54 Mio. $ 0,28 % 87
2019
Q2 		349.000 $ Kaufen
+33.576
Neu +341.344 $ 0,06 % 305
2018
Q2 		– Verkaufen
-94.880
Geschlossen -850.000 $ – 318
2018
Q1 		850.000 $ Verkaufen
94.880
-112.888
-54 % -1,04 Mio. $ 0,26 % 95
2017
Q4 		1,84 Mio. $ Kaufen
207.768
+3.552
+2 % +30.528 $ 0,57 % 47
2017
Q3 		1,69 Mio. $ Kaufen
204.216
+5.288
+3 % +42.887 $ 0,56 % 49
2017
Q2 		1,57 Mio. $ Verkaufen
198.928
-28.456
-13 % -221.778 $ 0,54 % 53
2017
Q1 		1,72 Mio. $ Kaufen
227.384
+177.920
+360 % +1,32 Mio. $ 0,63 % 41
2016
Q4 		345.000 $ Kaufen
+49.464
Neu +342.078 $ 0,15 % 147

Weitere Fonds mit SCHG im Portfolio

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHG-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hielt seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) im Q4 2023 mit 13.128 Aktien im Wert von 272.275 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #430.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SCHG und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 2,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.097 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHG.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 13.128 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im Wert von 272.275 $.
  • WealthSource Partners ließ seinen Bestand an Schwab US Large-Cap Growth ETF-Aktien in Q4 2023 unverändert.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF machte in Q4 2023 0,02 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 430.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in Schwab US Large-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2019 mit 2,06 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.097 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .