WealthSource Partners의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 PWZ 주식 상세 정보 PWZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$293만	매도	117,259 -46,908	-29%	-US$112만	0.19%	87
2023 Q3	US$385만	매수	164,167 +74,874	+84%	+US$182만	0.26%	54
2023 Q2	US$220만	매수	89,293 +1,343	+2%	+US$3.31만	0.14%	107
2023 Q1	US$218만	매수	87,950 +6,354	+8%	+US$15.6만	0.15%	110
2022 Q4	US$197만	매수	81,596 +62,603	+330%	+US$148만	0.14%	118
2022 Q3	US$44만	매도	18,993 -41,228	-68%	-US$101만	0.03%	322
2022 Q2	US$146만	매수	60,221 +32,561	+118%	+US$80.2만	0.11%	147
2022 Q1	US$71.4만	매수	27,660 +15,902	+135%	+US$42.8만	0.05%	276
2021 Q4	US$32.8만	매수	+11,758	신규	+US$32.7만	0.03%	415
2019 Q4	–	매도	-45,153	청산됨	-US$124만	–	443
2019 Q3	US$124만	매수	+45,153	신규	+US$123만	0.19%	119

PWZ를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

Jane Street New York AUM US$1.21조 78.12% 1년 추정 수익률

First Foundation Advisors Irvine, California AUM US$27.8억 23.76% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM US$37.5억 28.61% 1년 추정 수익률

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM US$85.3억 21.43% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM US$3037억 35.64% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 PWZ 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) 지분을 29% 줄였어요. 약 US$112만 규모를 매도해, 현재 US$293만 상당의 117,259주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.19%이고, 순위는 #87예요.

WealthSource Partners는 2019년 3분기에 PWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$385만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 89개가 2023년 4분기 기준으로 PWZ를 보유하고 있어요.

WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$293만 상당의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 117,259주를 보유했어요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 46,908주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$112만예요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 비중은 0.19%였으며, 보유 종목 순위는 #87위였습니다.
WealthSource Partners는 2019년 3분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthSource Partners의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 규모는 2023년 3분기에 US$385만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 89개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.